“苹果”在PC电脑、智能手机及平板电脑三大终端市场的成功,让其成为当之无愧的全产业链霸主。随着“苹果”、“facebook”等新兴霸主的诞生,新一代移动互联网产业也依靠他们的创新性不断加速发展。近期“苹果”公司股价屡创新高,以“苹果”为代表的移动互联网科技股潮也逐步席卷全球。
  移动互联网是将移动通信和互联网二者结合起来,成为一体。目前移动互联网产业链主要包括以下五个方面:首当其冲的便是终端产业链,尤其是智能手机产业,包括触摸屏技术、手机制造销售商等;二是通讯设备、通讯终端和WLAN接入等辅助设备;三是开放式平台,专门为手机、电脑等终端提供信息资源的网站及服务商;四是与物联网结合起来的电子支付产业链,主要包括芯片的开发、手机支付等;五是移动增值业务,主要是内容提供商。
   1、终端产业链
  目前终端产业链最为热门的就是触摸屏行业。
  触摸屏行业主要包括南玻A、宇顺电子、莱宝高科、超声电子、深天马A、华东科技、欧菲光等上市公司。
  智能化是后工业时代制造业最重要的发展趋势,而触摸屏的诞生较好解决了智能化进程中的人机交互瓶颈问题,并且改变了原有的商业模式(以智能手机为典型),从而促进了整个移动互联网产业链的跨越式发展。手机、平板电脑、电子书、GPS、游戏机和DC/DV仍是触摸屏的主要市场,并预测全球触摸屏市场2011年至2014年的出货金额分别达到94.9亿美元、122亿美元、147.5亿美元、164.2亿美元,复合增长率达到20.0%,预期将高于电子全行业的增长率。
 
  2、辅助设备
  目前A股市场为移动互联网产业提供辅助设备的上市公司主要分为视频语音设备及WLAN设备两大类。视频语音设备包括迪威视讯、佳创视讯、华平股份、科大讯飞、歌尔声学等;WLAN设备包括三元达、星网锐捷、杰赛科技、华星创业、环旭电子等。
  环旭电子作为苹果公司长期稳定的供应链合作方,一上市就被游资追捧为“苹果概念股”;主攻视频语音设备的有迪威视讯及佳创视讯;WLAN设备类的有星网锐捷及华星创业。从目前的情况来看,辅助设备相关个股主要集中在中小板及创业板,它们普遍存在高成长、高股价、高含权的“三高症”。
  移动互联网需要整个城市随时随地随需地提供无线网络接入,WLAN接入及相关辅助设备的更新迫在眉睫。WLAN作为低成本、高效率的流量承载解决方案,目前已得到国内三大运营商的高度重视。据悉,2012年仅中国移动的WLAN设备投建规模就有望达到200万台,而其2011年的总规模大约才100万台,同比已接近翻番。WLAN建设加速发展是运营商的必然选择,该项投资已进入爆发期,并将在未来两三年内持续,其整体市场容量约在百亿元左右。虽然百亿元的市场份额不能与主系统设备近千亿元的规模相比,但对于A股市场10亿元左右的公司来说,已然是饕餮大餐。
 

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  3、开放式平台
  随着facebook的崛起,新一代移动互联网的开放式平台有了新的定义。虽然腾讯、新浪等主流资源服务商没有在国内A股上市,但乐视网、百视通、中青宝、东方财富、三五互联、二六三等上市公司撑起了这片新天地。
  目前,乐视网、百视通、东方财富基本代表了新兴开放式平台的三大服务模块。乐视网作为国内首家网络视频上市公司,其与网易的战略合作影响深远,乐视网有望借助网易庞大的用户资源及全球知名度,有效提高公司自身的PV值、流量和潜在用户数量,并确保公司收入稳定增长和可持续发展。百视通则是全球最大的IPTV运营商,基于百视通技术的IPTV用户已突破1000万,群益证券胡嘉铭预计,2015年百视通的IPTV用户规模可达到3500万户,未来四年的复合年均增长率将达到36%。东方财富作为国内财经门户的龙头企业,已形成“财经资讯—金融终端—理财产品”的上下游一体化产业链,同时基金销售业务的推广将推动广告投放和终端产品的销售,从而形成多业务的协动效应。
 
  4、电子支付产业链
  发达国家发展移动支付主要有运营商+银行共同主导模式和运营商单独主导两种模式,而我国目前分别由运营商和银行分别主导。电子支付产业链主要涉及国民技术、恒宝股份、新国都、天喻信息、亿阳信通、卫士通、东信和平、生意宝等上市公司。
  在新一代的移动互联网架构下,移动电子商务将成为新的消费平台。而移动支付作为支撑移动商务活动顺利进行的一种创新的支付服务方式,已受到政府的持续重视和支持,国家“十二五”规划就明确提出要积极发展电子商务,保障移动支付安全。据悉,目前国际移动支付业务快速发展,而发展中国家更是潜力巨大。根据GARTNER统计,全球移动支付用户已达1.4亿,增长38%,5年内将达到3.5亿户;交易金额约861亿美元,增长76%,5年内将达到4261亿美元。从亚太地区看,2011年移动支付用户约7000万,同比增长25%,5年内将达到1.3亿户。另外根据易观国际数据,2011~2013年,中国的移动支付用户规模的年均复合增长率预期为48.85%,同期移动支付市场收入规模的年均复合增长率预期将达到100.20%。
 
  5、移动增值业务
  彩铃飞信、手机游戏、手机音乐、手机动漫等移动增值业务目前已成为各大移动运营商价值链最重要的组成部分。恒信移动、拓维信息、北纬通信、朗玛信息、华谊嘉信、神州泰岳、新太科技、顺网科技、奥飞动漫等内容提供商分享着移动增值业务的财富盛宴。
  移动增值业务在整个移动互联网产业链中大放异彩。目前,移动互联网业务推广依赖运营商渠道的模式仍是主流,近期中国移动和中国联通纷纷召开移动互联网大会,将整合各方资源大力推动产业发展。随着手机终端越来越强大,在智能机载体上的业务模式也在变化,目前短信、彩铃、彩信、飞信、手机游戏、手机阅读、手机视频、手机广告等增值业务均在大力整合并向移动互联网业务转型。以移动MM平台(Mobile Market)为例,其作为中国移动的下一代增值服务入口,目前已汇集企业开发商近5000~6000家、个人开发者超过295万,上架应用超过10万件,注册客户达1.5亿,累计应用下载量超过6亿次。中信建投预测,2011年,中移动MM平台收入1亿多元,未来收入规模将呈几何级增长,2012年收入至少10亿多元,并有可能达到20亿元-30亿元,甚至在行业发展较乐观的情况下40亿元-50亿元也有可能。
 
    6、手机智能卡
  涉及手机智能卡制造上市公司包括:东信和平、恒宝股份、天喻信息、新开普(300248)等;涉及近距支付POS终端的A股上市公司包括:证通电子(002197)、新国都(300130)、信雅达、新大陆(000997)等;涉及移动支付芯片设计和制造的A股上市公司包括:国民技术(300077)、大唐电信(600198)、长电科技(600584)、顺络电子等。支付平台方案提供商主要是为支付平台的搭建提供解决方案,包括软件、硬件以及服务等,A股中涉及支付平台解决方案提供的上市公司包括:拓维信息、卫士通(002268)、南天信息(000948)等。
  中科金财(002657)主要为企业、政府、银行等客户提供数据中心、银行影像和IT服务管理三类解决方案,公司移动电子商务包括移动支付、移动购物、移动旅游、移动娱乐等解决方案,收入主要来自银联的分成,目前,公司与银联合作的电子商务平台用户规模已超过100万户。