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任职时间比朱少醒还长的基金经理?

29 12月
作者:无痕阅盘|分类:股海风云|标签:混合型基金 基金 朱少醒


本文针对2004年(含)之前就开始担任基金经理、且目前还在担任主动权益类基金经理,基金类型主要是普通股票型、灵活配置型、偏股混合型、平衡混合型四种拉了一下数据,满足要求的有14位,分享给大家。

作者:阡陌说

来源:雪球

14位基金经理按在管规模排序如下,规模超百亿的有三位基金经理:南方基金史博、汇添富基金何旻、睿远基金赵枫。

任职时间比朱少醒还长的基金经理?

数据截至2021.12.24

有几个信息我没有列出,因为这14位基金经理都是一样的:男性、硕士、中国国籍。从基金公司来看,13位基金经理来自13家基金公司。

从基金经理年限来看,基金经理年限最长的是长城基金杨建华17.53年、博时基金过钧17.37年、国联安基金魏东17.28年。有一些基金经理的年限比较短,中途应该是卸任过。

从任职基金数来看,有三位基金经理目前只管理1只基金:睿远基金赵枫、汇泉基金杨宇、易方达基金付浩。我对管理基金数量偏少的基金经理和所在基金公司会更有一丝好感,对于基金公司“一拖多”的现象比较讨厌,我猜大部分朋友都是这样的。

从基金经理跳槽频率来看,14位基金经理只有两位没有跳过槽:长城基金杨建华、易方达基金付浩。跳槽次数达到3次的有睿远基金赵枫、国海富兰克林基金徐荔蓉、汇泉基金杨宇。

从几何平均年化收益率来看,数据比较好的是赵枫、徐荔蓉、肖侃宁、童国林等,不过这个数据仅供参考。

从基金经理年龄来看,披露的有9位,最小的也已经46岁,最大的已经达到52岁,属于我国公募基金经理里资历最老的一批了。

其中肖侃宁管理的是FOF基金经理,没有在下表中。剩余13位基金经理作为第一基金经理在管的基金全部罗列如下,合计40只,按照基金规模合并值由大到小排序。大家自己看看有没有数据比较亮眼的。

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数据截至2021.12.24

上面榜单中有几位基金经理上任时间不足三年,从数据来看,值得关注的有五位基金经理:睿远基金赵枫(年化回报31.79%)、长城基金杨建华(年化回报34.36%、32.36%)、国富基金徐荔蓉(年化回报16.49%)、国联安基金魏东(年化回报11.68%)、西部利得基金童国林(债券型,年化回报10.20%)。

如果要求基金经理上任满三年,按照过去三年【2018年12月24日~2021年12月24日】涨幅(第七列数据)排序如下。

任职时间比朱少醒还长的基金经理?

数据截至2021.12.24

从第七列数据过去三年的涨幅来看,收益率大于200%的只有徐荔蓉的国富研究精选混合(450011)这只基金,收益率在100%~200%之间的基金经理有徐荔蓉、杨建华、魏东、史博、过钧。需要注意的是这个榜单基金的类型有很好几种,还包括了债券型基金。

从第九列数据过去三年最大回撤数据来看,长城基金杨建华和东方阿尔法基金刘明的最大回撤稍大一些。业绩方面长城基金杨建华的数据其实还是不错的,我相对也比较熟悉一些,另一位刘明目前是东方阿尔法基金公司总经理、投资总监,2004年3月-2015年4月任职大成基金,先后担任首席投资官、副总经理,兼任过投决会主席、公募基金经理、社保组合经理等职务。

刘明的投资体系成熟、稳定,风格上兼顾价值和成长,原创选股能力强,准确度高,换手率低,具备管理200亿以上大规模资金的能力;其投资能力广泛获得各专业机构的高度认同。2018年获得《上海证券报》公募基金20周年“金基金”最佳投资回报基金经理奖,2010年获任中国证监会第十二届主板发审委委员,2006年获得晨星中国“大规模封闭式基金经理奖”。2017年创设东方阿尔法基金管理有限公司,自2018年2月8日起,担任东方阿尔法精选混合基金的基金经理,自2019年9月12日起,担任东方阿尔法优选混合基金的基金经理。曾任东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金基金经理。

从第十列数据过去三年的卡玛比率数据来看,数据比较好的是国海富兰克林基金徐荔蓉、博时基金过钧、国联安基金魏东

赵枫、杨建华、过钧、徐荔蓉等知名度相对都比较高,下面机会针对史博、魏东、杨明简单看看,付浩和何旻就不多说了。

基金(经理)好不好,总要经过梳理、发现的过程,我不喜欢直接讲结果,基本都是全程把数据摆出来,所以过程中提及了哪只基金倒不一定代表推荐和喜欢。往往熟悉的可能就忽略了,而会将笔墨重点放在不太熟悉的、或者之前笔墨提及较少的基金经理身上。当然,有一些业绩明显很差的基金我就真的忽略了。

1、史博。看了一下在管的基金,合计5只,管理时间稍久的两只不止史博一位基金经理,南方绩优成长混合A(202003)是与骆帅一起合管的,三年定开基金南方瑞合定开混合(LOF)(501062)是与恽雷合管的。

南方绩优成长混合A(202003)这只基金是史博2011年开始管理的,从近2年、近3年、近5年的业绩来看,不佳和一般。就这样的业绩史博在2021年又募集了三只新基金。

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在2021年新募集了三只基金我觉得有点多,其中今年二月份成立的南方兴润价值一年持有混合A(011363)是史博单独管理的,截止2021年12月24日,单位净值目前只有0.8174,成立以来亏了-18.26%。这只基金AC合并规模高达126亿元。

史博的202003、011363、501062三只基金披露了持仓变动情况,我整理全部罗列如下,可以看到三季度加仓较多的是恩捷股份、药明生物、迈瑞医疗等,减仓较多的是深圳华强、贵州茅台、腾讯控股……而药明康德既加仓也减仓了。

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史博是大盘成长风格,在南方兴润价值一年持有期混合的三季报,史博说的比较多,各位小伙伴自己看,他认为港股市场中不少标的的估值的性价比比较足够,已经可以开始左侧重点布局。

任职时间比朱少醒还长的基金经理?

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2、魏东。目前只管理3只基金,比史博少了2只,在管规模只有17.56亿,因为所在基金公司国联安基金在178家基金公司中,非货币资产规模排名第52名,和南方基金比不属于头部平台,即使基金经理和史博一样老牌,在管规模就逊色多了。

从简历来看,魏东2003年1月加盟华宝兴业基金,先后担任交易部总经理、基金经理、投资副总监及国内投资部总经理职务。2009年6月加入国联安基金管理有限公司,担任总经理助理。2009年8月起至今兼任投资总监。2011年11月至今,担任国联安基金管理有限公司副总经理。现任国联安基金管理有限公司常务副总经理。这个履历分量还是比较重的。

魏东目前在管的3只基金,一只是2009年成立的,一只是2020年成立的,一只是2021年目前正在募集的一只一年持有期基金:国联安核心趋势一年持有混合A(014325)。

2020年11月成立的国联安核心资产策略混合(006864),成立以来1年又38天,获得了12.97%收益率,同类排名1590/3815,属于中上游水平。不过时间不长,参考意义不算太大。

国联安精选混合(257020)这只基金是2009年魏东开始管理的,从近2年、近3年、近5年的涨幅来看,业绩虽然谈不上太优秀但还算比较在线。

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魏东的006864、257020两只基金披露了持仓变动情况,我整理全部罗列如下,可以看到三季度加仓较多的是长春高新、科大讯飞、航天发展、闻泰科技等,减仓较多的是乐普医疗、兆易创新、紫金矿业……

任职时间比朱少醒还长的基金经理?

在国联安精选混合(257020)的三季报中,魏东提及这只基金的配置重点是科技、军工、有色及医药,这些行业在可预见的一年内景气度或增长都没有问题。魏东认为其所选择的公司估值水平已经处于较低水平,企业增长也较为良性。

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3、刘明。目前在管基金2只,在管规模15.04亿元。刚上文已经有提及了刘明的一些简历,他目前是东方阿尔法基金总经理、投资总监,2004年就开始管理基金,资历很老。但我看了一下,他目前在管的两只基金业绩并不是太好。

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任职时间比朱少醒还长的基金经理?

东方阿尔法精选混合(005358)的前十大重仓股如下,持仓集中度比较高,达到了78.77%。最新一期半年度换手率112.16%,从数据看是一位低换手率基金经理。但因为业绩不是太好,我就不继续梳理了。

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4、汇泉基金杨宇。基金公司之间跳槽过2次的杨宇,第一次是万家基金,之后在嘉实基金,目前在汇泉基金,但是之前管理的大部分是指数型基金。从简历看,杨宇是汇泉基金创始合伙人、基金经理,南开大学。硕士,国内最早践行SmartBeta的基金经理之一,曾任嘉实基金量化投资首席投资官、深交所上市委员会委员等,管理的公募基金共获得7座金牛奖、3座金基金奖。

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2021年成立的汇泉策略优选混合是偏股混合型,成立时间太短,这只基金目前杨宇与梁永强共管。而梁永强最早担任基金经理的日期是2008年09月23日,也是一位老将。 

梁永强是汇泉基金创始合伙人、总经理,基金经理,南开大学经济学博士,坚持长期主义、专注价值成长、穿越多轮牛熊。曾任华商基金总经理、副总经理、基金经理等,其管理的公募基金共获得8座金牛奖、7座明星基金奖、5座金基金奖,三次大满贯。2021年7月20日至今担任汇泉策略优选混合基金经理。从基金规模来看,当前这只基金规模只有30多亿元,目前看不到持有人结构情况。

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这只基金2021年7月20日成立,从三季度末披露的股票占比来看,只有39.73%,业绩基准是中证800指数收益率*55%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%,不知道是不是建仓的时机问题,目前股票占比还不是太高。所以今年来的最大回撤仅-4.30%。

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5、易方达基金付浩。从简历来看,付浩是经济学硕士,1997年7月至1999年9月任广东粤财信托投资有限公司国际金融部职员,1999年10月至2000年7月任深圳和君创业研究咨询有限公司管理咨询部项目经理,2000年8月至2000年10月任湖南证券投资银行总部项目经理,2000年11月至2003年9月任融通基金管理有限公司研究策划部研究员,2003年10月加入易方达基金,曾任权益投资总部副总经理、养老金与专户权益投资部副总经理、基金经理助理、投资经理、易方达策略成长证券投资基金基金经理、科瑞证券投资基金基金经理、易方达科翔股票型证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司公募基金投资部总经理、易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

从在管基金来看,2018年7月5日成立的易方达科润混合(LOF)任职回报仅13.18%。

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这只基金成立以来收益率波动不大,当前股票占比只有34.15%。

任职时间比朱少醒还长的基金经理?
任职时间比朱少醒还长的基金经理?

截止2021-09-30,易方达科润混合(LOF)期末资产净值为32.72亿元,相比2021-06-30,减少252.48亿元,下降88.53%。当初成立时是三年封闭基金,2021年打开后大部分资金赎回了,目前规模只有32.72亿元。这只基金的业绩基准是沪深300指数收益率×45%+中证港股通综合指数收益率×35%+中债总指数收益率×20%,未来不保证会提升股票占比,值得观察吧,就不展开多说了。

任职时间比朱少醒还长的基金经理?

本文提及的这些基金经理在2004年之前就开始担任基金经理,均已经超过45岁,有一些已经超过50岁,经历过几轮牛熊考验,资历肯定是没什么问题的,这算一个加分项吧。

如果选择主动性基金经理还是需要看看其历史业绩怎么样,最好曾经有过很长时间的管理主动型基金的经历,以及比较不错的业绩。如果仅仅上任时间早、资历老意义不太大。

因为之前梳理过很多基金经理,其中赵枫、杨建华、过钧、徐荔蓉出现次数相对较多,这几位也是我比较熟悉的基金经理。而文末提及的史博、魏东等,因为业绩相对没有这四位亮眼,所以提及不多,后半段展开谈及这几位不代表推荐。

我的梳理过程也是学习的过程,如果能帮到各位朋友就更好了。本文仅是个人投资思考和阶段性梳理,不作为投资建议。

(免责声明:收益率数据仅供参考,过往业绩和走势风格不预示未来表现,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。)


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