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德石股份(301158):国内石油钻井专用工具行业领先企业

05 01月
作者:无痕阅盘|分类:股海风云|标签:石油 钻具 德石股份


德石股份(301158):国内石油钻井专用工具行业领先企业

个股点评


德石股份是国内石油钻井专用工具行业领先企业,钻井专用工具为以螺杆钻具为主的多种钻具产品,钻井专用设备主要包括井口装置和钻井装备。公司拥有规模化生产供应能力。长期且稳定的提供系列钻具产品与装备产品 的规模化生产服务,满足客户多样化的产品需求,是公司竞争能力的重要体现。公司历经多年发展,在螺杆钻具产品领域拥有强大的研发设计和生产能力,产品适合直径 1-7/8″~26″井眼的各种规格螺杆钻具,按外径划分有Φ43~Φ286 尺 寸共计 26 种规格,有等壁厚结构、直体、单弯、井口可调角度等结构样式,满 足不同温度、泥浆介质条件下使用。产品具有大扭矩、高功率、高效率、流量范 围宽、运行平稳、易维修、可靠性高、使用寿命长特点。公司销售客户为国内中石油、中石化、中海 油等国内大型能源企业的下属各工程技术服务公司以及部分大型煤炭能源开采 机构。代表性国内客户有中国石油集团西部钻探工程有限公司、中国石油集团川 庆钻探工程有限公司、中石化西南石油工程有限公司、中石化中原石油工程有限 公司、山东省邱集煤矿有限公司、焦煤集团等,公司通过长期提供质量稳定的系 列钻具产品、装备产品以及优质的工程技术服务,与客户建立了稳定的合作关系。2020 年公司螺杆钻具国内市场占有率为11.83%,国内排名第二。


2021 年 1-9 月,公司实现营业收入 22,203.25 万元,同比增长1.24%;归属于母公司股东的净利润 2,805.57 万元,同比增长 5.98%;扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润 2,316.02 万元,同比减少 5.72%。


公司 2021 年预计实现营业收入的区间为 46,203.25 万元至 48,203.25 万元,同比增长 9.50%至 14.24%;归属于母公司股东的净利润为 6,176.51 万元至 6,425.96 万元,同比增长 2.56%至 6.70%;扣除非经常性损益后 归属于母公司股东的净利润为 5,636.96 万元至 5,886.41 万元,同比变动的区间为 -0.24%至 4.17%。



主营业务

公司主要从事石油钻井专用工具及设备的研发、生产、销售及租赁,开展定 向钻井、水平钻井的工程技术服务。其中,钻井专用工具为以螺杆钻具为主的多 种钻具产品,钻井专用设备主要包括井口装置和钻井装备。



主营业务收入构成

德石股份(301158):国内石油钻井专用工具行业领先企业



行业地位

我国石油钻采设备行业目前参与竞争企业较多,既有国有企业如中石油、中 石化下属的装备制造与技术服务企业,又有民营企业和外资企业参与其中。国有 企业历史悠久,产品规格多样,具有极强的研发实力和丰富的行业资源。外资企 业则具有较强的研发技术和优质的产品,但价格较高,以高端产品为主。民营企 业起初产品集中于中低端市场,但近年来发展迅速,在石油钻采装备及技术服务 的细分领域,技术水平与产品质量迅速提高。


公司主要产品之一螺杆钻具产品领域,目前国内有二十多家规模化生产企业。公司目前研发技术水平和市场占有率、营收规模等均在螺杆钻具细分行业中占据 优势地位。公司属于中国石油和石油化工设备工业协会公布的“2018 年石油石 化装备制造行业五十强企业”名单企业之一。


市场占有率方面,根据千讯咨询出具的《中国螺杆钻具产业发展前景展望报 告(2021 年专业版)》,2015 年我国螺杆钻具行业市场规模为 20.9 亿元;2016 年我国螺杆钻具行业市场规模为 20.2 亿元,同比下降 3.35%;2017 年我国螺杆 钻具行业市场规模为 21.3 亿元,同比增长 5.45%;2018 年我国螺杆钻具行业市 场规模为 22.6 亿元,同比增长 6.10%;2019 年我国螺杆钻具行业市场规模为 24.5 亿元,同比增长 8.41%;2020 年,因受原油价格下跌等因素影响,我国螺杆钻具 行业市场规模为 23.1 亿元,同比下降 5.71%。

德石股份(301158):国内石油钻井专用工具行业领先企业

千讯咨询统计数据显示,2020 年度,公司拥有国内第二位的市场份额。国内重点螺杆钻具企业市场份额如下表所示:

德石股份(301158):国内石油钻井专用工具行业领先企业



竞争优势
1
规模化生产能力优势

长期且稳定的提供系列钻具产品与装备产品的规模化、定制化生产服务,满 足客户多样化的产品需求,是公司竞争优势的重要体现。公司历经多年发展,在 螺杆钻具产品领域拥有强大的研发设计和生产能力,产品适合直径 1-7/8″~26″ 井眼的各种规格螺杆钻具,按外径划分有Φ43~Φ286 尺寸共计 26 种规格,有等 壁厚结构、直体、单弯、井口可调角度等结构样式,满足不同温度、泥浆介质条 件下使用。产品具有大扭矩、高功率、高效率、流量范围宽、运行平稳、易维修、 可靠性高、使用寿命长特点。


同时,根据千讯咨询统计数据,公司钻具产品销售规模占据国内钻具市场规 模行业第二名的水平,市场占有率较高,市场竞争力显著。


2
研发与技术优势

长期以来,公司专注于从事石油钻井专用工具及设备的研发、生产、销售及 租赁,开展定向钻井、水平钻井的工程技术服务。公司通过自身多年以来持续的 技术研发投入、生产实践、与高校开展产学研合作、消化吸收国内外先进技术、 外聘专家技术咨询等方式,积累了大量的先进技术和工艺,具有国内行业领先的 技术研发优势。截至本说明书签署之日,公司先后获得“高新技术企业”等多项 技术荣誉,目前拥有自主研发的实用新型专利技术 51 项,发明专利 15 项,主持 或参与编制行业标准 2 项。


同时,公司建立了完善的可持续性的技术创新机制,管理层、研发团队及市 场营销团队密切关注市场动态,深入市场一线,了解客户需求,结合自身研发能 力和生产能力,持续创新,为解决客户痛点,不断研发出新产品,满足客户的需 求,同时提高公司的研发实力,扩展公司的发展空间。公司与客户及研究院校密切联系,通过产学研有效结合,互通有无,将新技术落地转化作为合作的契机, 不断深入合作,不断研发培育出各类新产品,不断丰富公司的研发实力,提升市 场竞争力。


3
深厚的经验积累优势

在改制设立有限公司前,公司自上世纪 80 年代中期起已开始同中石油、中 石化下属钻探、油田单位建立业务合作关系,经历多年发展,公司积累了丰富的 石油钻采设备制造研发经验,对国内主要油气田作业环境具有深刻的理解与经验 积累,具备较强的生产、研发实践经验。石油钻采专用设备应用于陆地和海洋石 油天然气的勘探开采,不同作业环境和作业习惯对设备的性能指标要求极高,必 须能够适用于高温、高压、高含硫等多种恶劣环境,这就要求制造企业能够根据 各油气田的地质、气候、自然环境等情况的不同进行技术创新,以适应特定环境。因此该行业研发、生产经验的积累尤为重要,要求企业能够熟悉钻井流程和钻井 技术,根据油田具体生产的实际需求情况对产品进行改进,同时需融合地质学、 金属材料学、机械加工工程学、材料力学、铸造工艺等学科门类的知识技术,保 障产品材质的塑韧性、耐用性、表面耐磨性、机械构件的灵敏性和可靠性等关键 性能,相关技术及经验需要长期的生产实践积累。


4
品牌资质认证优势

公司经过多年稳健经营,为下游客户持续提供满意的产品及服务,在市场上 拥有良好的品牌知名度和美誉度,公司或公司产品先后获得“知名商标”、“DT 牌螺杆钻具为 2015 年度山东名牌产品”、“2018 年中国石油石化装备制造企业 五十强”等荣誉资质。


石油钻采专用设备制造业建立了一整套完善的标准化认证体系,获取相关资 质认证已经成为行业准入的重要标准和必要条件。公司已取得国内外主要客户及 行业标准认证,具有较强的市场准入竞争优势,是公司产品进入国内外大型油气 公司、油田服务和设备公司并成功出口至中东、北美、俄语区等海外市场的基础。


公司为中石化、中石油等石油公司合格供应商,取得了多项中石油、中石化 及其体系内机构的合格供应商认证资质;公司螺杆钻具、套管头等主要产品通过 了美国 API 质量管理体系认证,并且通过了 ISO9001:2008、GB/T19001-2008质量管理体系认证、ISO14001:2004、GB/T24001-2004 环境管理体系认证、 OHSAS18001:2007、GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系认证,公司生产经 营处于完整的体系控制之下,符合国际标准,为公司产品进入国内外市场奠定了 坚实基础。


5
营销服务优势

公司建有完善的营销体系,在钻具事业部与装备事业部分别下设市场部负责 国内市场的销售,设立国际营销部负责国际市场的销售,根据石油钻采设备行业 和我国油气勘探开发管理体制的具体情况,公司确立了密切联系油田客户和设备 商客户的营销方针,在主要油气生产区和重点设备商客户地区布点,建立了覆盖 全国的营销服务网络。公司常年派驻一线的销售服务人员负责收集地区市场信息、 了解客户对产品性能、规格、数量的需求变动情况,协助客户进行产品选型,反 馈客户使用体验、提出产品改进建议,是公司销售服务环节中重要的组成部分。公司建立了具有特色的销售员培养体系,重视从技术人员中持续选拔和培养销售 服务人才,确保在外销售人员了解产品的制作、使用的基本原理和公司产品特点, 能够为客户提供售前产品咨询和售后服务。



竞争对手
1
天津立林机械集团有限公司

公司是生产石油、石化机械设备和工具的科技型企业,下辖立林石 油机械有限公司、立林螺杆机械有限公司、立林钻头有限公司三个子公司。主要 从事螺杆钻具、牙轮钻头、扩孔器、地面驱动装置及地下采油泵、液压拆装工具、 马达试验台等石油、矿山钻采行业的专业工具、设备制造。被中石油、中石化评 为物资一级供应厂商及机械设备工具制造网络企业,荣获中国石油化工设备协会 常务理事单位等荣誉称号。


2
渤海石油装备(天津)中成机械制造有限公司

公司是一家以 石油钻采设备、工具和配件制造为主的综合性石油机械制造及服务企业。产品主 要分为钻井和采油两大类,其中:钻井类产品主要有螺杆钻具、pdc 钻头、石油 钻铤、钻杆、加重钻杆等;采油类产品主要有高压往复式柱塞泵、潜油电泵、潜 油电泵电缆、油气混输泵、水处理设备等产品及配套技术服务。


3
奥瑞拓能源科技股份有限公司

公司主要 从事石油钻井工程所使用的螺杆钻具、随钻检测仪器等专用设备的研发、生产、 销售和租赁,以及提供石油钻井工程技术服务。



募集资金运用方案
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业绩报告

德石股份(301158):国内石油钻井专用工具行业领先企业

2021 年 1-9 月,公司实现营业收入 22,203.25 万元,同比增长1.24%;归属于母公司股东的净利润 2,805.57 万元,同比增长 5.98%;扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润 2,316.02 万元,同比减少 5.72%。


公司 2021 年预计实现营业收入的区间为 46,203.25 万元至 48,203.25 万元,同比增长 9.50%至 14.24%;归属于母公司股东的净利润为 6,176.51 万元至 6,425.96 万元,同比增长 2.56%至 6.70%;扣除非经常性损益后 归属于母公司股东的净利润为 5,636.96 万元至 5,886.41 万元,同比变动的区间为 -0.24%至 4.17%。



主要客户

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