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斯瑞新材(688102):国内知名高强高导铜合金行业领先企业

07 03月
作者:无痕阅盘|分类:股海风云|标签:股票 斯瑞新材


科创板新股系列:

陕西斯瑞新材料股份有限公司

个股点评


斯瑞新材是国内知名高强高导铜合金行业领先企业,公司形成了高强高导铜合金材料及制品和中高压电接触材料及制品两大核心业务,同时培育了高性能金属铬粉、CT 和 DR 球管零组件等新兴业务,产品主要应用于轨道交通、电力电子、航空航天、医疗影像等行业领域。在中高压电接触材料及制品领域取得了 56 项发明专利,承担了 1 项 国家级 863 重点研发项目。公司的中高压电接触材料及制品客户覆盖了西门子电气、 ABB、伊顿、施耐德等全球知名的电气设备制造商和西电集团、旭光电子等国内 主要电气设备制造商。公司中高压电接触材料及制品中,铜铬合金在 国内市场份额排名第一。在高性能金属铬粉领域,具备高纯低氧低氮低酸不溶物铬粉、真空级脱气铬的 制备工艺技术,自主掌握了低温液氮研磨工艺,并设计了一整套低温液氮研磨设 备和工艺流程方案,是我国能够批量化制备高性能金属铬粉的主要制造商之一。客户包括德国 GfE、德国西门子、西部超导等知名企业。公司自主研发了 CT 和 DR 球管零组件的生产制造技术,取得 14 项发明 专利,包括表面处理、薄壁件成型、异质金属连接、高精度机加工等技术等,并 实现了产业化。公司是我国少数能够提供 CT 球管和 DR 球管零组件的企业,已经实现对西门子的稳定批量供货,并逐步实现对上海联影、昆山医源(原昆山国力子公司)、 无锡麦默、中国电子科技集团第十二研究所、珠海瑞能等国产设备及球管主要生 产企业的供货,成为我国 CT 球管和 DR 球管零组件的国内主要供应商。


2021 年度,公司实现营业收入96,764.03万元,同比增长 42.16%;归属于母公司股东净利润为6,244.33万元,同比增长19.84%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为5,021.15万元,同比增长21.00%。


预计 2022 年 1-3 月实现营业收入约 21,778.00 至 26,618.00 万元,同比增长约 12.79%至 37.86%;预计实现归属于母公司股东的净利润约 1,322.00 至 1,616.00 万元,同比增长约 1.35%至 23.87%;预计实现扣除非经常性 损益后归属于母公司股东的净利润约 1,060.00 至 1,296.00 万元,同比增长约 46.97%至 79.63%。



上市标准
本次发行选择第一套上市标准为:“预计市值不低于人民币 10 亿元, 最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元,或者预计市值不 低于人民币 10 亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。


主营业务

发行人是一家以轨道交通、电力电子、航空航天、医疗影像等高端应用领域 为目标市场,向客户提供高强高导铜合金材料及制品、中高压电接触材料及制品、 高性能金属铬粉、CT和DR球管零组件等产品的关键基础材料和零组件制造商。



主营业务收入构成

斯瑞新材(688102):国内知名高强高导铜合金行业领先企业



市场地位

发行人在中高压电接触材料及制品领域取得了 56 项发明专利,承担了 1 项 国家级 863 重点研发项目,获得了国家科技进步二等奖、陕西省科学技术一等奖、 陕西省产学研二等奖和西安市科学技术奖三等奖、中国专利优秀奖等,最近五年 内发表了 6 篇核心学术期刊论文。公司已经将上述科技成果在中高压开关领域实 现了产业化,获得工信部制造业单项冠军产品奖项。


根据中国电器工业协会统计,公司中高压电接触材料及制品中,铜铬合金在 国内市场份额排名第一。公司的中高压电接触材料及制品客户覆盖了西门子电气、 ABB、伊顿、施耐德等全球知名的电气设备制造商和西电集团、旭光电子等国内 主要电气设备制造商。


发行人在高性能金属铬粉领域取得 8 项发明专利,自主掌握了低温液氮研磨 工艺、等离子体脱氧技术和射频等离子球化等技术,不仅促进了自身高强高导铜 合金材料及制品和中高压电接触材料及制品的发展,还对外出售用于高温合金、 靶材等行业,实现了高性能金属铬粉的产业化。


从技术的角度,发行人具备高纯低氧低氮低酸不溶物铬粉、真空级脱气铬的 制备工艺技术,自主掌握了低温液氮研磨工艺,并设计了一整套低温液氮研磨设 备和工艺流程方案,是我国能够批量化制备高性能金属铬粉的主要制造商之一。


从客户角度,发行人的客户包括德国 GfE、德国西门子、西部超导等知名企 业。德国 GfE 是全球知名的靶材企业,产品应用在汽车、光伏、建筑等领域。西门子是全球知名的电气设备巨头之一,西部超导是我国知名的高温合金制造商。


发行人自主研发了 CT 和 DR 球管零组件的生产制造技术,取得 14 项发明 专利,包括表面处理、薄壁件成型、异质金属连接、高精度机加工等技术等,并 实现了产业化。


发行人是我国少数能够提供 CT 球管和 DR 球管零组件的企业,已经实现对 西门子的稳定批量供货,并逐步实现对上海联影、昆山医源(原昆山国力子公司)、 无锡麦默、中国电子科技集团第十二研究所、珠海瑞能等国产设备及球管主要生 产企业的供货,成为我国 CT 球管和 DR 球管零组件的国内主要供应商。



竞争优势
1
技术领先优势

发行人自成立以来,始终聚焦战略性、创新性高性能金属材料的研发和生产,长期与西安交通大学、西安理工大学、中南大学等国内大学和科研院所开展合作, 建立了院士专家工作站、企业技术中心、省博士后创新基地、工程技术研究中心 等平台。发行人参与了国家“863 计划”项目课题、陕西省重点研发计划项目等。发行人曾荣获国家科技进步二等奖、陕西省科学技术奖一等奖等重要奖项,相关 产品获得工信部“制造业单项冠军产品”、国家重点新产品等荣誉。截至本招意 向书签署日,发行人拥有 160 项发明专利。


2
市场领先优势

发行人采用聚焦全球标杆客户,成为细分市场龙头的市场竞争模式。公司成 立以来,产品获得工信部评定为制造业单项冠军产品、获得国家及省市评定为国 家重点新产品、陕西省名牌产品和西安市名牌产品。公司的客户结构以国内外大 型企业为主,包括通用电气、西屋制动、阿尔斯通、施耐德、西门子、ABB、伊 顿、庞巴迪、西电集团、中国中车、旭光电子等大型企业。这些企业的供应商都 有严格的准入程序和较长的验证时间,公司经过多年经营,已经取得客户的认同 并建立了长期稳定的合作关系,成为多家世界五百强企业的优秀供应商。



募集资金运用方案

斯瑞新材(688102):国内知名高强高导铜合金行业领先企业



竞争对手
1
中高压电接触材料行业

斯瑞新材(688102):国内知名高强高导铜合金行业领先企业

2
高性能金属铬粉行业

斯瑞新材(688102):国内知名高强高导铜合金行业领先企业

3
CT 和 DR 球管零组件行业

斯瑞新材(688102):国内知名高强高导铜合金行业领先企业



业绩报告

斯瑞新材(688102):国内知名高强高导铜合金行业领先企业

2021 年度,公司实现营业收入96,764.03万元,同比增长 42.16%;归属于母公司股东净利润为6,244.33万元,同比增长19.84%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为5,021.15万元,同比增长21.00%。


预计 2022 年 1-3 月实现营业收入约 21,778.00 至 26,618.00 万元,同比增长约 12.79%至 37.86%;预计实现归属于母公司股东的净利润约 1,322.00 至 1,616.00 万元,同比增长约 1.35%至 23.87%;预计实现扣除非经常性 损益后归属于母公司股东的净利润约 1,060.00 至 1,296.00 万元,同比增长约 46.97%至 79.63%。



股权架构
斯瑞新材(688102):国内知名高强高导铜合金行业领先企业


销售客户
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