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错过这类公告,要亏!

15 03月
作者:无痕阅盘|分类:今日头条|标签:股票 配股 配股除权价 赎回

A股有很多形形色色的公告,每一类公告都极为重要,间接或直接影响股价。


今天和大家聊的这两类公告,是必须要关注的,证券公司都会主动提醒的,因为错过了它们,你可能会亏损。

配股公告

相信大家对配股一词不陌生,但真正操作过配股的应该不多。


配股,简单的说就是在你原有股份基础上给你权利以较低的配股价加仓该股。但从另一个角度来说,是强制你加仓,因为如果你不参与配股,除权后股价会出现折价,你的权益就变小了。除非你在股权登记日之前将该股卖出。


配股实质是上市公司的一次融资行为,需要证监会核准。从历史数据来看,市场上实施配股的公司并不多,截至2021年底,近10年A股市场也就116家公司实施了配股。今年以来,先后有中信证券、青岛银行、中科三环进行了配股。

自2011年以来实施配股的上市公司
错过这类公告,要亏!

数据来源:同花顺iFinD,截至2022.03.14


▶  配股可能造成亏损?

配股不一定会造成损失但如果忘记配股或者漏配,或忘记在配股之前卖出,往往会造成一定的损失。配股后会除权,如果未参与配股,因你持股数量不变,但股价已除权下降,那您将直接产生损失。


举个例子:在股权登记日,A公司报13.87元,10股配1.5股,配股价4.5元,配股完成后除权价格为12.65元,除权价格比股权登记日的收盘价低近9%。这意味着,如果投资者持有A公司,在配股期未及时配股并缴款或未及时卖出,除权后将直接亏损。


所以不参与配股也不卖股票,会有损失的


▶  如何避免这类损失?

首先关注持仓股的公告,如若持仓股发布配股公告,您可以按自己的意愿进行选择,参与配股,或不参与。若选择不参与配股,则需在股权登记日前卖出,股权登记日在公告中会告知。


其实配股要不要参与,最重要还是看公司质地,资金用途及您的持股意愿,配股本身不是利好也不是利空。


小提醒,由于认购配股时间是有限制的,逾期未缴款者,作自动放弃配股权处理,后面没有办法补缴款,所以参与配股最好不要赶末班车,以免万一操作失误,没有时间补救。


  配股和送股、转股一样吗?

配股≠送股、转股。有些人以为配股同送/转股,不用操作就能自己到账,这其实是错的。送转和转股属于分红类型,配股则是再融资。


如果你要配股,一定要自己手动选择,账户里有钱也不会自动给你配,一旦你在股权登记日持有该股,又未进行配股操作,那就视为放弃,将遭受折价损失。


目前已有不少公司发布配股预案,这意味着后续这些A股公司也可能会实施配股,按照进度来推算的话,其中获得发审委通过或证监会核准的公司后续有望率先进入正式配股流程,如东方证券、财通证券~

近期发布配股方案的公司

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数据来源:同花顺iFinD,截至2022.03.14

 可转债强赎

可转债强制赎回之前曾聊过,可转债随着对应正股股价的走高,可能会触发可转债的赎回条款。

▶  什么是强制赎回条款呢?


强制赎回条款在可转债的《募集说明书》中有规定,名约“有条件赎回条款”,我们援引某可转债的赎回条款,看看上市公司如何跟投资者约定的~

错过这类公告,要亏!

从约定可看出,赎回条款分两类,一类是到期赎回;一类是有条件赎回,有条件赎回简单说就是,股价连续上涨到一定程度会触发赎回,可转债余额太少会触发赎回。 

  为什么可能会造成亏损?

举个例子,假设我们持有10张东财转3,遇到赎回公告,我们可以有这3种操作:


赎回关键信息如下:

首次赎回公告日:2022年1月25日

赎回登记日:2022年2月28日

转股价:23.35元/股

赎回价格:100.18元/张


选择操作一 | 直接卖出

若我们以首次赎回公告发布次日的收盘价卖出,则可以获得收益:

139.8元/张*10张=1398元


选择操作二 | 转股卖出

若我们在首次赎回公告发布次日转股,则可以获得收益:

(100元/23.35元/股)*10张*32.68元/股=1399.57元


选择操作三 | 等待赎回

若我们等待上市公司赎回,则可以获得收益:

100.18元/张*10张=1001.8元


通过这三种选择,我们可以看出,等待赎回获得的收益最少,若持券者忘了转股或卖出,则可能亏或者少赚,尤其对那些从二级市场高价买入债券的投资者,若错过公告,忘记转股或卖出,被强制赎回则会造成亏损。不过投资选择还需结合自身需求来做决定


小提示:强制赎回公告一般会发布很多次,记得要把握时间窗口哦!


目前盛屯转债已公布了赎回公告,从价格来看,这只可转债价格高达170元以上,只剩2个交易日可操作转股或卖出了,不选择卖出或转股,以目前价格算要白白蒸发掉一些收益。

错过这类公告,要亏!

数据来源:同花顺iFinD,截至2022.03.15


如果您持有该可转债,且想通过转股退出,那记得在3月17日收盘前完成操作。至于如何操作,以金阳光App为例:


交易-更多-债转股


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