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久日新材收购的两家子公司

28 07月
作者:无痕阅盘|分类:专精特新|标签:光敏剂 久日新材 专精特新 光刻胶

久日新材是家专精特新企业,他是做光引发剂的,产品主要添加在涂料里,作为传统溶剂涂料的替代。因为传统溶剂涂料在生产过程中易燃易爆炸还有毒。


公司今年的半年报(2022年8月19日公布),营收增速估计不会很快,因为上半年产能也就增长了10%~20%左右,产品价格也只是从底部刚有所回升,利润或许会有些弹性,因为公司去年收购/参股了几家原材料公司。


久日新材的看点,不在主营,而是它收购了两家做光刻胶和光敏剂的,现在这两家公司正在释放产能。这两家公司做的主要是TFT-LCD面板光刻胶和对应的光敏剂,这类光刻胶虽然含科量不如半导体光刻胶,但却是光刻胶领域用量最大的。


(注:“光刻胶(Photoresist)又称光致抗蚀剂,是指通过紫外光、电子束、离子束、X射线等的照射或辐射,其溶解度发生变化的耐蚀剂刻薄膜材料。由感光树脂、增感剂和溶剂3种主要成分组成的对光敏感的混合液体。在光刻工艺过程中,用作抗腐蚀涂层材料。半导体材料在表面加工时,若采用适当的有选择性的光刻胶,可在表面上得到所需的图像。”

        “光敏剂:是指在光化学反应中,把光能转移到一些对可见光不敏感的反应物上以提高或扩大其感光性能的物质。又称增感剂, 敏化剂,光交联剂。光敏试剂一般是芳香族酮类和安息香醚类:如苯甲酮,安息香二甲醚等。”)


对应的光敏剂则是占光刻胶成本的60%,严重依赖进口,国内几乎没做的。从久日的公开表态上来看,下游对光敏剂是饥渴难耐,希望久日能够尽快送样验证。


饥渴的原因在于,进口光敏剂太贵,目前市场价格约为90~100万元/吨。所以久日的600吨光敏剂产能如果能顺利释放,哪怕就是卖50万/吨,都能给公司提供25%的营收增速。


我原本说光敏剂是5月底才投的产,半年报肯定赶不上,但快的话能在今年就提供营收。但照公司表态来看,6、7月都是小批量生产,8月看情况放大生产,然后送样测试,而整个验证周期还要半年以上的时间。


也就是说,久日的光敏剂差不多要在明年一季度才能看到营收成效,比我想的久了点


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