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大叶股份(300879):国内园林机械行业领先企业

22 09月
作者:无痕阅盘|分类:股海风云|标签:市场营销 园林机械 割草机 机械 公司 园林 大叶股份

大叶股份(300879):国内园林机械行业领先企业

个股点评





大叶股份是国内园林机械行业领先企业、割草机龙头企业,主要产品通过全球 CB 认证,欧盟 CE 认证、EMC 认证、RoHS 认证、NOISE 认证、 RED 认证和欧 V 认证,德国的 GS 认证,北美 ETL 认证、ANSI 认证、EPA&CARB 认证,澳大利亚、新西兰的 RCM 认证等多项国际进口认证。公司已经成为国际园林机械行业中具有较高知名度的 ODM 生产商,在生产技术、 产品品质、制造规模等方面具有较高的市场地位,产品销往德国、法国、波兰、美国、英国、俄罗斯、澳大利亚、荷兰、比利时、捷克、丹麦、加拿大、意大利、 西班牙、瑞典等全球 50 多个国家和地区,积累了一批优质客户资源,主要客户包括富世华集团、沃尔玛、翠丰集团、牧田、安达屋集团、HECHT、百力通等。2019 年公司割草机产品出口金额在国内园林机械企业中排名位居第一位,出口金额占国内出口额的8.11%。


公司 2020年1-6月份实现营业收入68,100.13万元,较上年同期增长26.64%;归属于母公司股东净利润 5,882.46万元,较上年同期增长 12.21%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润6,023.74万元,较上年同期增长18.52%。


2020 年 1-9 月营业收入预计为 75,000 万元至82,000 万元,较上年同期增长 18.97%至 30.08%;预计 2020 年 1-9 月归属于母公 司股东的净利润为 5,500 万元至 6,300 万元,较上年同期增长 9.91%至 25.90%, 预计 2020 年 1-9 月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 5,400 万元 至 6,200 万元,较上年同期增长 23.03%至 41.25%。







主营业务




公司主要从事割草机、打草机/割灌机、其他动力机械及配件的研发设计、 生产制造和销售。


公司主要产品图例及用途情况如下:

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行业地位




目前,欧美等发达国家和地区的园林机械行业已经进入到成熟阶段,全球知 名园林机械生产厂商主要集中于欧美等发达国家,如瑞典的富世华集团,美国的 Deere、TORO 和 MTD,德国的 STIHL 等品牌生产商;国际建材和综合超市集 团通过全球销售渠道从事园林机械的销售,如美国的家得宝、沃尔玛,英国的翠 丰集团,法国的安达屋集团等;园林机械专业批发商利用渠道、服务优势在区域 范围内从事园林机械的销售和服务,如捷克的 HECHT,德国的汉斯·安海、 GRIZZLY,英国的 H&C。


随着中国园林机械生产厂商在制造技术、品质管控、研发创新、成本控制等 方面逐步提升,已成为园林机械的主要出口国。以割草机为例,根据海关统计数 据显示,报告期内,我国割草机产品的出口金额稳步增长,2017 年、2018 年和 2019 年分别为 74.10 亿元、77.65 亿元和 94.49 亿元,发行人割草机产品出口金 额分别为 5.92 亿元、5.98 亿元和 7.66 亿元,占比约为 7.99%、7.70%和 8.11%。


根据中国林业机械协会统计,2017 年、2018 年和 2019 年,公司割草机产品出口金额在国内园林机械企业中排名位居第一位。







竞争优势





1
技术研发优势

公司自 2009 年起被评为高新技术企业,拥有“浙江省企业技术中心”、“省级 工业设计中心”,拥有工业设计、机械设计与制造、发动机设计与制造、电机工 程、锂电池管理系统、智能控制技术等方面的大量专业人才,已形成覆盖汽油动 力类、交流电动力类及锂电动力类产品系列的专利体系,拥有发明专利 66 项。公司的“自走式高效环保园林汽油割草机”和“低排放低噪音轻型化二冲程汽油割 灌机”分别获得国家火炬计划产业化示范项目证书。公司致力于提高行业规范水 平,负责制定或参加起草国家标准 5 项、行业标准 10 项和浙江团体标准 1 项。


2
优质客户优势

公司凭借突出的设计研发能力、严格的产品质量控制体系、良好的生产管理 能力,与一批优质的客户群体建立了稳固的合作关系。公司重点围绕实力较强、 资信良好的核心客户配置资源,经营稳定性较强,能够有效防范市场风险。目前 公司的主要客户情况如下:

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经过多年的市场开拓和客户积累,公司在欧洲园林机械市场已经构建起较为 完整的营销网络体系和售后服务体系,并在美国市场初步完成销售网络布局。通 过在德国设立大叶欧洲,在美国设立大叶北美,公司在园林机械主要消费国家和 地区能够提供本地化的产品营销服务,进行客户关系维护,拓展销售渠道。客户 优势是公司运行长久稳定的坚实基础,也是公司行业地位的重要保障。


3
质量管理优势

园林机械产品主要面向欧洲、美国等成熟消费市场,优秀的质量管理水平是 企业提高竞争实力,获取市场认可的必要条件。公司以 ISO9001 质量管理体系 为基础,构建了一套完整、高效的质量控制与管理体系。


公司设立测试中心、品管部、进料检验部,其中测试中心负责新产品试产, 确保质量、产能等问题能在量产释放前被发现和预防;品管部主要依据各作业指 导书对生产过程进行监控,包括过程检测和出货检测等;进料检验部负责来料检 验和供应商质量管理。同时,品管部负责记录质量控制问题,召集技术人员进行专业讨论,推行技术和工艺改进,以提高产品品质。


4
快速供货优势

由于园林机械产品大多季节性特征较为明显,客户下单通常随季节而变化, 采取密集型、批量下单方式,因此对企业的快速响应、及时供货能力要求较高, 企业供货能力亦是客户验厂时的重要考察指标。公司作为国内主要的园林机械生 产企业之一,快速响应、供货及时的优势集中体现为:①规模优势。公司的园林 机械产品产能规模较大,能够快速响应主要客户的订货需求,提供不同规格型号, 符合主要进口国排放标准、噪音控制、安全认证的园林机械产品;②供应链优势。经过多年的经营积累,公司已与主要供应商建立了良好的业务合作关系,信誉度 较高,采购渠道通畅。同时,公司将品质管理延伸至采购端,构建了供应链品质 管理体系,保证各类零部件的快速交付,以及及时、稳定的规模化生产;③区位 优势。公司地处浙江省宁波市,交通便捷,靠近宁波港,经济发达,在原材料选 购、货物运输等方面均具有显著优势。







竞争对手




1
江苏苏美达五金工具有限公司

主要从事电动工具、园林工具、 工业零部件、小型动力机械、风能、太阳能等产品研发、制造、销售,2016 年 通过高新技术企业认定。公司产品销往欧洲、北美、南美、日本、中东、东南亚 等 60 多个国家和地区,是中国最大的电动工具和园林工具出口企业之一,2019 年销售园林类产品 93.09 万台。


2
创科实业有限公司

主要从事电动工具、户外园艺工具及地板护理产品设计、制造及销售。创科实业在全球范围内拥有 41 个办公地点,拥有超过 29,000 名员工,在南卡罗 来纳州和密尔沃基分别建有创新中心和全球新产品开发中心,园林机械产品为该 公司电动工具、配件及手动工具中的业务板块之一,产品主要包括步进式割草机、 链锯、打草机/割灌机、绿篱机、吹吸叶机等。近年,创科实业已由原件设备、 设 计 制 造 商 逐 步 转 型 为 全 球 自 有 品 牌 领 先 生 产 商 , 拥 有 AEG 50v PROLITHIUM-ION、RYOBI、Homelite 等一系列品牌。


3
浙江亚特电器有限公司

现有浙江 嘉兴、宁波两个生产基地,在杭州、美国、欧洲等地均设有销售分公司,产品主 要包括园林机械、电动工具、林业机械、发电机等,其中园林机械包括链锯、高 枝锯、割草机、打草机/割灌机、修枝剪等,年产值近 12 亿元,电链锯年销售量 超 150 万台。公司总员工人数超过 1,800 人,研发团队近 150 人,已获得 92 项 发明专利。


4
浙江中坚科技股份有限公司

主要从事油 锯、割灌机、绿篱修剪机、坐骑式草坪割草机等园林机械及便携式数码发电机等 以发动机为核心部件产品的研发、设计、制造及销售。中坚科技是全国林业机械 标准化技术委员会副主任委员单位、全国林业机械协会户外林业机械标准化技术 委员会委员单位、全国内燃机标准化技术委员会委员单位、中国内燃机工业协会 第六届理事单位、小汽油机分会副理事长单位、全国林业机械协会第六届理事会 单位和浙江小型通用汽油机协会理事单位,拥有员工 702 人,其中技术人员 81 人,近四年先后负责、参与制定国家标准和行业标准 24 项,截至 2019 年末,获 得 107 项专利,其中发明专利 4 项。


5
莱克电气股份有限公司

是一家以 高速微电机为核心技术,以家居环境清洁产品、空气净化产品、水净化及健康饮 水产品、智能厨房小家电产品、个人护理产品、园林工具、电机等为主营业务的 家电研发、制造与销售企业,产品包括吸尘器、园艺工具、厨房小家电、涡扇吹 风机、智能舒适风扇等,拥有员工 7,424 人,其中研发人员 608 人,拥有专利 1,616 项,其中发明专利 226 项;报告期内,莱克电气园林工具销售收入占其营业收入 比重约为 12%,园林工具主要产品为交流电割草机、锂电打草机、锂电割草机等。







业绩报告




大叶股份(300879):国内园林机械行业领先企业

公司 2020年1-6月份实现营业收入68,100.13万元,较上年同期增长26.64%;归属于母公司股东净利润 5,882.46万元,较上年同期增长 12.21%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润6,023.74万元,较上年同期增长18.52%。


2020 年 1-9 月营业收入预计为 75,000 万元至82,000 万元,较上年同期增长 18.97%至 30.08%;预计 2020 年 1-9 月归属于母公 司股东的净利润为 5,500 万元至 6,300 万元,较上年同期增长 9.91%至 25.90%, 预计 2020 年 1-9 月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 5,400 万元 至 6,200 万元,较上年同期增长 23.03%至 41.25%。







主要客户




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