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A股上市公司基本面整理之天禾股份(002999)

25 09月
作者:无痕阅盘|分类:股海风云|标签:基本面 种植业 同期增长 农技 天禾股份


A股上市公司基本面整理之天禾股份(002999)

个股点评





天禾股份是华南地区的农资流通及农技服务领域领军企业,主要从事化肥、 农药等农资产品的销售并提供专业农技服务。公司已经在广东省内建成了完善的配送网络体系,在福建、海南、广西、云南、 湖南、江西、山东、江苏、湖北、安徽、四川、河南、陕西和新疆等地建立了配送中心,服务于超过 15,000 家农资服务站及种植大户等终端客户,依托农业社 会化服务中心和农技服务团队的优势及优质资源平台,实现了配送网络终端化和 销售服务一体化。2018年公司在全国同行业综合竞争力排名位列第八名,具备较强的竞争优势。


2020年1-6月份实现营业收入506,044.10万元,较上年同期增长6.16%;归属于母公司股东净利润 6,498.88万元,较上年同期增长4.00%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润6,176.13万元,较上年同期增长2.99%。


公司预计 2020 年 1-9 月可实现营业收入 690,024.63 万元至 752,209.65 万元,较 2019 年同期增长 0%至 9.01%;归属于母 公司股东的净利润为 6,418.15 万元至 7,004.26 万元,较 2019 年同期增长 0%至 9.13%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 6,014.46 万元至 6,508.61 万元,较 2019 年同期增长 0%至 8.22%。







主营业务




公司以现代农技服务为先导、直达终端的配送体系为支撑,主要从事化肥、 农药等农资产品的销售并提供专业农技服务。公司在华南地区的农资流通及农技服务领域,具有重要地位,为区域内的农业发展、农民致富做出了突出贡献。根 据中国农资流通协会 2017 年及 2018 年评比结果显示,公司在全国同行业综合竞 争力排名位列第七名及第八名,具备较强的竞争优势。







行业地位




根据中国农资流通协会发布的2017年及2018年中国农资流通企业综合竞争 力排名显示,公司在 2017 年及 2018 年农资流通行业综合竞争力分别位列第七位 及第八位。在农资流通行业中具备较强的竞争优势及较高的行业地位。2018 年 度,中国农资流通企业综合竞争力排名前十的企业如下所示:

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竞争优势





1
农技服务优势

公司长期以来专注于农资流通服务领域,建立了一支知识全面、人员稳定、 结构合理的农技服务队伍,拥有专业农技服务人员 100 多名,拥有丰富、专业的 农技服务推广经验,同时通过内部培养和外部引进相结合,构建起了售前、售中 和售后一体化的农资流通及农技服务体系。公司通过多种形式为下游经销商及客 户提供全方位的农技服务,主要包括:总部农业社会化服务中心推动示范园建设;中加化肥负责测土配方施肥;农化部负责统防统治;配送中心负责产品和技术推 广;总部的 400 电话、远程视频诊断系统以及移动终端 APP 平台提供在线解疑 和远程服务。公司广泛开展经销商、零售商的知识培训,不断提升其农技服务能 力;不定期组织召开产品示范推广会、农民会,宣传普及农技知识,指导农户正 确育种、施肥、选药、科学用药,推广植保新技术与农药新产品;设立免费咨询 电话,聘请农业专家在线解答农户种植、用药方面的问题;为种植大户和专业合 作社提供整体作物健康解决方案等。


2
产品资源和品牌优势

公司目前的主要市场在广东、广西、云南、福建等经济作物种植大省,对高 附加值的农资产品需求旺盛。因此,公司主要经营中高端产品,与国内外主要厂 商建立了稳定的合作关系。公司既是以色列钾肥、富岛尿素等大宗商品的区域独家经销商,是华南地区大宗农资商品的主要供应商;又是多种面向终端的高端产 品如加拿大钾肥、以色列钾肥、雅苒复合肥、拜耳“好力克”、先正达“立收谷”、 世科姆“优美达”等产品的区域或全国总经销商。公司具备的优质产品资源优势 基本覆盖了华南地区多种农作物的需求,结合现代农业技术组合多种优质产品, 为多种作物的植物营养和植物保护制定了专门的解决方案,满足了农户对优质产 品和农技服务的双重需求。


3
立体化的物流配送体系优势

公司构建了立体化综合物流配送体系,实现了物流的快捷和低成本。目前, 公司的一级集配基地拥有专用码头或铁路专用线,面向终端的二级区域配送中心 广泛布局于交通便利的铁路和水运中转枢纽,有利于提升物流效率,降低物流成 本。另外,公司加大了配送车辆的投资力度,配送中心配备专业配送车辆,实现了服务区域 24 小时内产品送达,能够快速响应终端客户需求,提高了配送网络 的覆盖面和影响力。


在广东省内,公司已经形成了基本覆盖全省农业主产区的服务网络,是广东 省内最大的农业综合服务商。公司在全国 16 个省区建立了配送中心,形成了以 广东为基地,向周边扩张的格局。截至 2019 年 12 月 31 日,公司已经建立了 76 家配送中心,其中省内 35 家,省外 41 家。

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4
供应链优势

公司突破了农资流通行业“重流通、轻服务”的多级分销传统模式,发展了 可复制的“以现代农技服务为先导、直达终端的配送体系为支撑”的经营模式。公司已经在广东省内建成了完善的配送网络体系,在福建、海南、广西、云南、 湖南、江西、山东、江苏、湖北、安徽、四川、河南、陕西和新疆等地建立了配送中心,服务于超过 15,000 家农资服务站及种植大户等终端客户,依托农业社 会化服务中心和农技服务团队的优势及优质资源平台,实现了配送网络终端化和 销售服务一体化。


5
领先于同行业的信息化管理系统优势

公司具备领先于同行业的信息化管理系统优势。公司成立之初便开始使用综 合型信息系统,使用至今已取得丰富的应用经验和管理成果。通过实施 ERP 系 统,实现数据集中,财务业务一体化,基本规范公司业务流程。在此情况下,财 务、业务数据可靠性大大提升,有助于公司本部及下属各控股公司的业务经营分 析,有利于公司对总体库存的掌握;通过信息系统,由总部资金管理部作为结算 中心对全公司的资金集中管理,通过资金计划、票据池、信贷、内部账户计息等 系统功能的实现,有效提高资金头寸管理,有效降低财务费用,控制资金链风险;通过人力资源管理系统,对公司本部及下属各控股单位实施人员信息、合同、调 配管理,有利于实时分析公司人员结构,为公司信息系统基础架构作出基础铺垫。通过实施 OA 系统,管理日常行政流程和财务报账流程,使企业管理流程化、透 明化,做到凡事有根据,有效降低企业管理风险。目前,公司正在全力推进财务 共享中心的搭建工作,以进一步提升财务管理的信息化、专业化、科学化水平, 提升公司整体运营管理效率。







竞争对手




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业绩报告




A股上市公司基本面整理之天禾股份(002999)

2020年1-6月份实现营业收入506,044.10万元,较上年同期增长6.16%;归属于母公司股东净利润 6,498.88万元,较上年同期增长4.00%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润6,176.13万元,较上年同期增长2.99%。


公司预计 2020 年 1-9 月可实现营业收入 690,024.63 万元至 752,209.65 万元,较 2019 年同期增长 0%至 9.01%;归属于母 公司股东的净利润为 6,418.15 万元至 7,004.26 万元,较 2019 年同期增长 0%至 9.13%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 6,014.46 万元至 6,508.61 万元,较 2019 年同期增长 0%至 8.22%。







主要客户




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