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步科股份(688160):国内工业自动化控制行业的知名企业

02 11月
作者:无痕阅盘|分类:股海风云|标签:工业自动化 数字化工厂 数字控制 产品研发 股票 自动化 步科股份


科创板新股系列:

上海步科自动化股份有限公司

个股点评






步科股份是国内工业自动化控制行业的知名企业,公司的工业自动化设备控制核心部件包括工业人机界面、伺服系统、步进系 统、可编程逻辑控制器、低压变频器等,贯通了工控领域控制层、驱动层和执行 层,广泛应用于物流设备、智能仓储、医疗设备、制药机械、工业机器人、食品 机械、服装机械、纺织机械、机床工具、电子制造设备、轨道交通设备等领域。公司的工业人机界面产品市场占有率在本土品牌厂商中多年保持优势地位,2019 年在国内市场排位第八,国产品牌中排名第二。公司的数字化工厂产品包括产线 智能终端、智能网关、数据采集器、智能电子看板、SaaS 软件等;公司数字化 工厂产品主要应用于制造设备的联网与上云、数字化工厂建设与改造,以及中小企业产销协同制造领域等。公司客户包括西门子医疗、联影 医疗、阿里云、金蝶软件、飞旋科技、德国费斯托、沈阳新松机器人股份有限公司、兰剑智能科技有限公司等下游行业知名企业建立了合作关系。


2020 年 1-6月份,公司实现营业收入18,622.41万元,同比增长17.35%;实现属母公司所有者的净利润为3,279.31万元,同比增长67.10%;实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为2,982.66万元,同比增长65.88%。


公司预计 2020 年 1-9 月实现营业收入 2.75 亿元-3.00 亿元, 同比增长 10.46%至 20.50%;预计实现归属于母公司股东的净利润 4,000 万元 -5,000 万元,同比增长 27.35%至 59.19%;预计实现扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润 3,800 万元-4,800 万元,同比增长 30.05%至 64.27%。







上市标准




本次发行选择第一套上市标准为:预计市值不低于人民币 10 亿元, 最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元,或者预计市值不 低于人民币 10 亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。







主营业务




步科股份是一家高度重视自主研发和创新的高新技术企业,主要从事工业自 动化设备控制核心部件与数字化工厂软硬件的研发、生产、销售以及相关技术服 务,并为客户提供设备自动化控制、数字化工厂解决方案。







市场地位




作为国内较早自主研发人机界面的企业之一,公司在人机界面技术领域拥有 一定的竞争优势,根据《2020 年中国 HMI 市场研究报告》,2019 年公司人机界 面销售金额占国内人机界面市场份额为 4.6%,市场排位第八,国产品牌中排名 第二。


根据工控网《2020 年中国通用运动控制市场研究报告》,中国国内伺服系统 2017-2019 年的市场规模分别为 102 亿元、105 亿元和 96 亿元,国产化率逐步提 升。按照公司 2019 年的伺服系统产品销售收入计算,公司在国内伺服系统市场 的占有率为 1.11%。


目前公司的主要产品已进入智能物流、医疗影像设备、服务机器人、磁悬浮电机驱动、工业无人机、食品/服装数字化工厂等行业,且与西门子医疗、联影 医疗、阿里云、金蝶软件、飞旋科技、德国费斯托、沈阳新松机器人股份有限公 司、兰剑智能科技有限公司等下游行业知名企业建立了合作关系。


综上,公司人机界面和伺服系统产品拥有较好的市场占有率,公司是国内工 业自动化控制行业的知名企业之一,并且能够为客户提供工业自动化控制、数字 化工厂解决方案。未来随着中国智能制造的持续推进,国内工业自动化控制市场 规模不断扩大,并且随着公司品牌知名度不断提升,以及产品在下游应用领域的 不断扩大,公司市场份额将稳步提高。







竞争优势




1
研发优势

技术研发和产品创新一直是公司核心竞争力重要的组成部分,研发团队则是 保证研发设计能力持续提升的关键。经过多年发展,公司建立了良好的人才引进 和激励机制,为扩大研发人员规模、维护核心技术团队稳定提供了重要基础。公 司的研发技术团队中,池家武、欧阳运升、李运周、孙志武、王茂峰、顾江磊和 樊文宏等核心技术人员和研发骨干长期在工业自动化控制和工业互联网领域从 事技术研发、产品开发、技术应用等工作,对人机交互技术、伺服驱动技术、可 编程逻辑控制器技术、低压变频器技术、数字化工厂技术等深入理解,同时拥有 长期的下游行业应用积累,并不断付诸技术和产品的研发创新实践,使公司具备了较强的将客户需求快速转化为产品和解决方案的技术能力。


2
较为完整的工控核心部件提供能力

公司是国内少数同时拥有人机界面、伺服系统、步进系统、低压变频器、可 编程逻辑控制器等工控核心部件产品的生产商,主要产品覆盖了工业自动化控制 主要领域。相比单一的工控产品的企业,发行人可以提供较为完整的设备控制产 品、解决方案及技术服务。同时,公司工控核心部件品种规格丰富,可以满足不 同行业、不同客户的需求。其中人机界面方面,公司拥有高中低系列不同尺寸规 格的产品,并可以针对特定行业需求提供定制产品;伺服系统方面,公司拥有 50W 至 7.5KW 功率范围的多个系列百种规格以上的产品,拥有针对智能物流、 医疗设备等不同行业开发的创新产品;变频器方面,公司拥有 200W 至 2,000KW 功率范围的多个系列数十种规格产品,并针对大功率磁悬浮高速同步电机驱动和 多旋翼工业无人机驱动推出定制系列产品;同时,公司拥有小型通用可编程逻辑 控制器、总线型可编程逻辑控制器以及面向数据采集的无线通信型可编程逻辑控 制器等创新产品。公司拥有的工控核心部件构成了设备自动化成套控制解决方案, 为公司在市场竞争中取得优势。


3
综合性的工业自动化与智能化技术平台优势

公司逐步打造自动化设备控制、数字化工厂与 SaaS 软件构成的“三轮驱动”技术平台,形成从人机交互到控制、驱动和执行等一系列较为完整的拥有自主知 识产权的工控产品线,以及数字化工厂产品和解决方案。


公司聚焦在智能物流、医疗影像设备、服务机器人、磁悬浮电机驱动、工业 无人机、食品/服装数字化工厂等行业领域引领创新,取得了一定的竞争优势。公司通过产品与技术研发、整合,深入各细分领域,充分发挥自主拥有的人机交 互、控制、驱动、通讯、机电一体化设计等技术和产品的优势,进一步将工业自 动化技术及 MES、WMS/WCS 等信息化技术、数据采集和 SaaS 软件等技术相融 合,成功研发出数字化工厂解决方案,帮助客户实现产线数字化、可视化、柔性 化、模块化和智能化,实现基于互联网的产销协同和设备健康管理等。


4
客户服务优势

根据公司所处行业及客户分布的地域特点,公司采取了直销与经销并重的销 售方式,并采取区域管理的营销模式,在全国多个城市设立服务网点,可及时、 快速响应客户需求,为客户提供售前、售中、售后的全方位服务。 


工业自动化控制产品在细分市场的应用,既要求供应商能够根据客户需求进 行产品外形、结构、接口和软件等方面的个性化定制,又要求其能够提供及时的 技术支持和售后服务。一方面,外资品牌在国内市场一般提供标准化的通用产品, 其研发机构多设在海外,无法快速响应国内客户的个性化定制需求;另一方面, 外资品牌提供的产品大多价格较高、功能较多,而国内下游客户需要的是适合自 身应用要求、成本节约的产品,公司能够针对国内下游客户应用要求提供满足其 个性化需求、性价比高的产品和解决方案,从而降低客户采购成本。


5
客户资源优势

公司持续不断进行下游应用市场拓展,积累了诸多优质的客户资源。在医疗 影像设备行业,公司积累了西门子医疗、联影医疗等行业知名客户;西门子医疗 是全球领先的医疗设备制造商之一,研发生产影像诊断系统、实验室诊断系统、 临床治疗系统等;联影医疗是国内领先的医疗设备生产企业,专业从事高端医疗 影像设备研发、生产和制造,产品线覆盖全线高端医疗影像设备等。公司为西门 子医疗提供磁共振 MRI 的病床运动及隧道控制系统、CT 旋转控制系统、DR 运 动控制等,为联影医疗提供核磁共振 MRI 病床运动控制系统、CT 病床运动控制 系统、DR 运动控制系统。 


在智能物流行业,公司客户包括沈阳新松机器人自动化股份有限公司兰剑智 能科技股份有限公司等。在数字化工厂业务领域,公司与阿里云、金蝶软件、迪 卡侬展开合作。在其他行业,公司与德国费斯托、飞旋科技、鹤壁海昌专用设备 有限公司等知名客户合作。







竞争对手




步科股份(688160):国内工业自动化控制行业的知名企业







业绩报告




步科股份(688160):国内工业自动化控制行业的知名企业

2020 年 1-6月份,公司实现营业收入18,622.41万元,同比增长17.35%;实现属母公司所有者的净利润为3,279.31万元,同比增长67.10%;实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为2,982.66万元,同比增长65.88%。


公司预计 2020 年 1-9 月实现营业收入 2.75 亿元-3.00 亿元, 同比增长 10.46%至 20.50%;预计实现归属于母公司股东的净利润 4,000 万元 -5,000 万元,同比增长 27.35%至 59.19%;预计实现扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润 3,800 万元-4,800 万元,同比增长 30.05%至 64.27%。







主要股东




步科股份(688160):国内工业自动化控制行业的知名企业







销售客户




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