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天秦装备(300922):国内领先的装备防护产品供应商

16 12月
作者:无痕阅盘|分类:股海风云|标签:防护 装备 技术 产品 天秦装备

天秦装备(300922):国内领先的装备防护产品供应商

个股点评





天秦装备是国内领先的装备防护产品供应商,主要产品及服务包括专用防护装置、装备零部件、技术服务及其他等,其中专用防护装置是公司最主要的产品。公司产品广泛应用于坦克、装甲车、地对空火炮、武装直升机、舰船防卫及制导导弹等多型重点装备的弹药防护领域,也可应用于民用包装防护领域。公司 的高分子材料新型加工及应用技术在国内市场上处于领先地位,公司的专用防护 装置在已经定型及列装的多型防务装备上具有先发优势,在多型重点防务装备的防护研发过程中持续占有重要地位。公司系某型航空炮弹、穿甲弹、杀爆弹、曳 光爆破弹通用防护装置,某型穿甲弹、城市攻坚弹、径向效应侵彻弹、云爆弹、 杀爆弹通用防护装置,某型红外弹、箔条弹通用防护装置,某型发烟罐、遥控发 射机、遥控接收机通用防护装置等型号专用防护装置的唯一供应商。


2020 年 1-9 月,公司实现营业收入15,272.55万元,同比增长8.44%;实现归属于母公司所有者的净利润4,297.00万元,同比增长29.82%;实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润4,041.36万元,同比增长29.03%。


公司预计2020年营业收入为22,000.00万元至 24,000.00万元,同比变动率为3.41%至12.81%;归属于母公司所有者的净利润为6,250.00万元至6,500.00万元,同比变动率为18.93%至23.69%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为6,000.00万元至 6,250.00万元,同比变动率为19.39%至24.37%。







主营业务




公司主要从事以高分子复合材料的新型加工和应用技术为核心的专用防护 装置及装备零部件的研发、生产和销售,系装备防护领域的核心供应商,所属行 业为国家重点扶持的战略新兴产业。报告期内,公司主要产品及服务包括专用防 护装置、装备零部件、技术服务及其他等,其中专用防护装置是公司最主要的产 品。公司产品不仅广泛服务于陆、海、空等多用途防务装备防护领域,也可应用 于民用防护领域。公司为国家高新技术企业,且已获得行业主管单位及监管部门 对从事防务装备配套业务相关的许可和认证。







行业地位




公司自设立以来专注于装备防护产品的研发和生产,并承担多项国家重点型 号弹药防护装置的研制和生产任务,在装备防护领域具有深厚的技术积累和丰富 的应用经验,是国内防务装备防护领域最具竞争力的企业之一。 


公司产品广泛应用于坦克、装甲车、地对空火炮、武装直升机、舰船防卫及 制导导弹等多型重点装备的弹药防护领域,也可应用于民用包装防护领域。公司 的高分子材料新型加工及应用技术在国内市场上处于领先地位,公司的专用防护 装置在已经定型及列装的多型防务装备上具有先发优势,在多型重点防务装备的 防护研发过程中持续占有重要地位。公司系某型航空炮弹、穿甲弹、杀爆弹、曳 光爆破弹通用防护装置,某型穿甲弹、城市攻坚弹、径向效应侵彻弹、云爆弹、 杀爆弹通用防护装置,某型红外弹、箔条弹通用防护装置,某型发烟罐、遥控发 射机、遥控接收机通用防护装置等型号专用防护装置的唯一供应商。







竞争优势





1
核心团队对装备防护领域拥有深刻的认知及理解

在公司核心价值观理念中,人才是公司发展的关键。公司关注全体员工,注 重从内部提拔,不断从年轻队伍中挖掘后备力量,增加人才储备,形成合理的人 才梯队。通过多年来在行业内稳步发展,公司培养了一支以董事长、总经理为核 心的极具竞争力的核心团队,在装备防护领域积累了丰富的研发生产及管理经 验。


公司核心管理团队人员配备齐全,专业结构合理,涵盖高分子材料与工程、机械设计、自动化、化工等专业,在装备防护领域具有丰富的经验和知识积累。对装备防护领域技术研发、产品研制、经营模式、日常管理具有深刻的理解,多 次参与“全国武器装备防护与包装发展研讨会”、“军品防护与包装发展论坛 论”等行业内知名学术研讨会,发表了数十篇关于装备防护领域的论文,为我军 装备防护技术的发展提供了参考方向,也为公司后续产品的研制生产提供了强有 力的技术支撑,促进公司业务规模持续快速发展。


2
丰富的装备防护相关技术经验

公司积累了丰富的装备防护相关技术经验,在工程塑料材料配方设计技术、 工程塑料制品结构设计技术、树脂基复合材料制品结构设计技术、预制破片注塑 成型技术、训练弹结构设计与加工等方面具备技术优势。


树脂基复合材料(玻璃钢)及耐烧蚀材料的模压技术是发行人主要成型技术 之一。根据树脂基复合材料的力学性能和成型工艺特性,合理设计产品结构对于 提升产品性价比、确保产品性能满足最终用户对产品的使用要求是公司核心技术 之一。经过多年潜心钻研,公司逐步掌握了压制、卷制、糊制、真空导入等不同 工艺条件成型的制品结构设计方法,在灵活选择成型工艺方面积累了大量的经 验。


预制破片在新型榴弹上的应用越来越广泛。但如何将 300-400 粒钨合金粒或 钢珠连接起来,使其均匀分布,确保爆破时分散性好,是预制破片注塑成型技术 的关键。首先,钨粒距内外表面有且仅有 0.1mm 的间隙,如此小的空间若实现 对钨粒有效包敷,要求材料具有良好的流动性、韧性和弹性;其次,钨粒之间并 不是相切的且钨柱处于悬浮状态,导致在模具中实现准确定位十分困难;此外, 由于预制破片套的尺寸精度要求较高,产品基本上没有脱模斜度,因此产品脱模 困难。公司配套研制的多种预制破片套,累计生产了 8 万余套,产品良品率达 98%以上。


3
恶劣条件下的高可靠性产品,契合市场需求

装备防护产品的应用环境较为恶劣,需要经受高低温度、高低气压、振动、 湿热、盐雾等极端环境的考验,而且在战场上一旦出现问题,将对防务装备及重 要物资造成无法弥补的损失,对战局造成不可估量的影响,因此产品质量和可靠 性要求非常高。公司能够深刻理解客户需求,将恶劣条件下的高可靠性作为产品 研发生产过程中最重要的把控方向。通过规范的来料筛选、检验,保证原材料的 质量;通过缜密的方案论证,保证产品的技术可行性;通过合理的结构设计,保 证产品具有良好的抗振动冲击、耐候性、耐寿性等特性;通过科学的工艺实现方 式,保证大量新技术的产品化应用;通过严格的出厂前系列试验检验,以保证产 品的质量。


4
行业先发优势,具有优质的客户资源和齐备的行业资质

由于防务装备配套产品的重要性和特殊性,行业主管单位对相关产品的研制 企业实行严格的许可制度,为新进入企业设立了较高的资质门槛。公司自成立以 来一直深耕装备防护领域,是较早取得行业主管单位及监管部门对从事防务装备 配套业务资质许可的民营企业之一。


公司科研生产资质齐全,能直接面向客户销售,具有行业先发优势。防务装 备配套产品对稳定性、可靠性、安全性要求非常高,生产企业要经过长期、良好 的应用和服务才能取得最终用户的信任。防务装备一旦列装部队后,即融入了相 应的装备或设计体系,为保证设计体系的安全和完整,保持其战斗能力的延续和 稳定,最终用户不会轻易更换其主要装备的配套产品,并在其后续的产品日常维护与维修、技术改进和升级、更新换代、备件采购中对该产品的供应商存在一定 的技术和产品依赖,形成“科研、购置、配套”的装备供应体系。因此,产品一 旦对客户形成批量供应,可在较长期间内保持优势地位。公司主要客户包括部队 及相关装备的各大总装厂商,具有优质的客户资源。







竞争对手




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业绩报告




天秦装备(300922):国内领先的装备防护产品供应商

2020 年 1-9 月,公司实现营业收入15,272.55万元,同比增长8.44%;实现归属于母公司所有者的净利润4,297.00万元,同比增长29.82%;实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润4,041.36万元,同比增长29.03%。


公司预计2020年营业收入为22,000.00万元至 24,000.00万元,同比变动率为3.41%至12.81%;归属于母公司所有者的净利润为6,250.00万元至6,500.00万元,同比变动率为18.93%至23.69%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为6,000.00万元至 6,250.00万元,同比变动率为19.39%至24.37%。







主要客户




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