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三旺通信(688618):国内知名工业互联网通信制造企业

21 12月
作者:无痕阅盘|分类:股海风云|标签:通信 股票 工业 三旺通信


科创板新股系列:

深圳市三旺通信股份有限公司

个股点评






三网通信是国内知名工业互联网通信制造企业,主要产品为工业以太网交换机、嵌入式工业以 太网模块、设备联网产品、工业无线产品等。公司聚焦工业级产品的可靠性、实 时性、安全性及下游行业应用需求,自主研发了电磁兼容、环境适应、环网冗余、 精密时钟同步等一批核心技术,较好地解决了高低温、高粉尘、高电压、潮湿、 腐蚀、无人值守、剧烈振动冲击、极强电磁干扰等严酷工业环境中的通信应用问 题,产品应用已覆盖智慧城市、矿山、轨道交通、电力及新能源、智能制造等领 域。公司取得了 UL、CE、FCC、ROHS、REACH 等国际认证,较为齐全的资质认证为公司业务开展提供了基础。公司客户涵盖央企、国企、上市公司及子公司等大型企业,中国中车、中国煤科、国家电网等大型集团为公司前五大客户。


2020 年 1-9 月,公司实现营业收入14,366.05万元,同比增长23.45%;归属于母公司股东的净利润为4,832.72万元,同比增长23.52%;扣除非经常性损益后归属 于母公司股东的净利润为4,473.60,同比增长22.59%。


公司预计 2020 年度 实现营业收入 19,107.00 万元~24,414.50 万元,同比增长 10.79%~41.56%,实现归属于母公司股东的净利润 6,300.00 万元~8,050.00 万元,同比增长 8.64%~38.82%;实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净 利润 5,919.54 万元~7,563.86 万元,同比增长 9.28%~39.64%。







上市标准




本次发行选择第一套上市标准为:预计市值不低于人民币 10 亿元, 最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元,或者预计市值不 低于人民币 10 亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。







主营业务




公司是专注于工业互联网的高新技术企业,面向工业经济数字化、网络化、 智能化的基础设施需求,致力于工业互联网通信产品的研发、生产和销售。

三旺通信(688618):国内知名工业互联网通信制造企业







市场地位




发行人是国内较早从事工业互联网通信产品的公司之一,深耕工业互联网技术研发,产品广泛应用于智慧城市、矿山、轨道交通、电力及新能源、智能制造 及其他多个领域,形成了较为良好的品牌效应,在工业领域具有较高的知名度, 2018 年被深圳知名品牌评价委员会评定为深圳知名品牌,2019 年被深圳市工信 局评价为工业领域“布局全国的龙头通信设备企业”。


发行人主要客户涵盖央企、国企、上市公司及子公司等大型企业,报告期内 中国中车、中国煤科、国家电网等大型集团为发行人前五大客户,发行人在市场 上形成了较好的品牌效应。与下游行业知名客户的合作关系体现了公司的较高的 市场认可度。







竞争优势




1
产品优势

发行人围绕工业互联网通信网络需求,沿着行业发展趋势,形成了工业以太 网交换机、嵌入式工业以太网模块、设备联网产品、工业无线产品 4 大产品线。覆盖了现场总线、工业以太网、工业无线等技术路线,具备一体化网络架构能力, 实现传输技术、安全防护技术、运维技术的综合应用。 


公司模块产品可以根据客户需求及技术标准,通过构建模块快速组合,缩短 研发周期,实现产品的模块化开发,提高产品开发效率,高效地满足客户要求。具备支持灵活拓展和二次开发;公司产品具备较好的环境适应性、电磁兼容性、 环网冗余等特征,保障了通信网络的可靠运行;公司产品具备较好的硬件防护能 力和软件防护能力,有效保障通信网络的安全。


2
优质客户资源优势

公司深耕工业互联网通信行业近 20 年,凭借良好的信誉和产品质量,形成 了一定的品牌知名度,积累了一批国内外优质客户。发行人客户及合作伙伴覆盖 各领域知名品牌,其中国家电网、中国中车、中国煤科等大型企业集团为公司报 告期内前五大客户。发行人与上述客户保持紧密合作,上下游协同发展,并在多 年的磨合中形成了较强的客户黏性,具备客户优势。


3
多行业布局和应用场景持续拓展优势

工业互联网通信产品在各行业的信息化系统起关键作用,进入各行业形成应 用存在一定门槛。公司实行多行业业务布局战略,在智慧城市、矿山、轨道交通、 电力及新能源、智能制造及其他领域具备丰富的行业经验。 


同时,公司在下游各行业里进一步发展多场景应用,扩大在高端领域的市占 率,如在矿山领域,以井下应用场景为抓手,进一步拓展井上井下一体化通信网 络;在轨道交通领域,形成从车上车下多场景应用优势;在电力及新能源领域, 扩大高压变电站、高压输电线路等高端应用,致力于形成发电、输电、配电、用 电一体化通信网络体系;在智能制造领域,进一步拓展通信产品在工厂多场景的 应用。行业布局和应用场景的不断拓展为公司成长提供了有力保证。


4
认证和检验优势

公司在下游多领域取得高规格认证以及代表性产品的权威机构检测,智慧城 市领域,代表性产品隔爆 AP 取得了国家低压防爆电器质量监督检验中心(辽宁)颁发的防爆合格证,具备管廊、井下应用能力;轨道交通领域,代表性产品 TNS5500 工业以太网交换机通过了江苏省电子信息产品质量监督检验研究院 EN50155 标准、EN50121-3-2 标准、IEC61375 标准检验;公司通过了 IRIS 体系 认证,该体系认证为铁路行业质量管理体系标准,是在 ISO 9001:2008 的基础 上,针对铁路行业的特殊要求而由欧洲铁路联盟发布实施,该等标准检验及认证 表明公司具备轨道交通领域内高端场景的产品应用能力;电力及新能源领域,公 司代表性产品 MES5000 工业以太网交换机通过了中国电力科学研究院电力工业 电力系统自动化设备质量检验测试中心 A 级检测结果、国网电力科学研究院有 限公司实验验证中心检验等重要认证,表明公司具备在电力领域高端要求下的产 品应用能力;公司代表性产品 ICS5000 工业以太网交换机、IES6000 工业以太网 交换机取得 IPv6 Ready Core Protocals Logo 金牌认证,表明公司产品在 IPv6 协 议下具备良好的通信表现,为未来 IPv6 的大规模应用作技术准备。除上述认证检验外,公司还取得了 UL、CE、FCC、ROHS、REACH 等国际 认证,较为齐全的资质认证为公司业务开展提供了基础。







竞争对手




1
赫思曼(Hirschmann)

赫斯曼系工业以太网技术的开创者,自动化网络方面的主要市场参与者,在 工业以太网技术的发展历程中起重要作用,1984 年赫斯曼在德国的斯图加特大 学建立了世界上第一条光纤以太网,1990 年,又在全世界第一个推出了环形冗 余以太网,2007 年被美国上市百通公司(Belden)收购。


2
摩莎(Moxa)

摩莎 1987 年成立于中国台湾,主要产品包括工业网络基础设施、工业设备 联网、工业计算等产品,并为多个领域提供工业物联网行业解决方案。经历 30 多年的行业积累与经验,摩莎的产品已进入全球范围,覆盖全球超过 70 多个国 家与地区。


3
罗杰康(RuggedCom)

罗杰康公司是世界领先的生产用于严苛工业环境的高性能网络和通信设备 的制造商。公司总部位于加拿大,并在全球多个地区设有分支机构。其产品广泛 应用于电力自动化、交通自动化、工业自动化等多个领域。2011 年该罗杰康被西 门子收购。


4
东土科技(300353.SZ)

东土科技成立于 2000 年,创业板上市公司,目前公司产品包括防务及工业 互联网产品,大数据及网络服务。东土科技工业互联网产品主要包括以太网交换 机等工业通讯网络产品,工业服务器、电力服务器等服务器产品,Intewell 工业 互联网操作系统、KyVista 工业互联网全景可视化集成平台等工业软件产品和高 精度工业时频产品。


5
映翰通(688080.SH)

映翰通成立于 2001 年,公司的主营产品包括工业无线路由器、无线数据终 端、边缘计算网关、工业以太网交换机等工业物联网通信产品,以及智能配电网 状态监测系统产品、智能售货控制系统产品等物联网创新解决方案产品。







业绩报告




三旺通信(688618):国内知名工业互联网通信制造企业

2020 年 1-9 月,公司实现营业收入14,366.05万元,同比增长23.45%;归属于母公司股东的净利润为4,832.72万元,同比增长23.52%;扣除非经常性损益后归属 于母公司股东的净利润为4,473.60,同比增长22.59%。


公司预计 2020 年度 实现营业收入 19,107.00 万元~24,414.50 万元,同比增长 10.79%~41.56%,实现归属于母公司股东的净利润 6,300.00 万元~8,050.00 万元,同比增长 8.64%~38.82%;实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净 利润 5,919.54 万元~7,563.86 万元,同比增长 9.28%~39.64%。







主要股东




三旺通信(688618):国内知名工业互联网通信制造企业







销售客户




三旺通信(688618):国内知名工业互联网通信制造企业






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