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祖名股份(003030):江浙沪地区的豆制品领导品牌

03 01月
作者:无痕阅盘|分类:股海风云|标签:豆制品 生鲜食品 生鲜配送 祖名股份

祖名股份(003030):江浙沪地区的豆制品领导品牌

个股点评





祖名股份是江浙沪地区的豆制品领导品牌,主要产品为生鲜豆制品、 植物蛋白饮品、休闲豆制品等,其中生鲜豆制品主要包括:豆腐、千张、素 鸡、豆腐干等;植物蛋白饮品主要包括:自立袋豆奶、利乐包豆奶等;休闲豆 制品主要包括:休闲豆干、休闲豆卷、休闲素肉等。凭借优质的产品和完善的服务,产品深耕江浙沪地区并且覆盖国内绝大多数省、自治 区和直辖市,客户涵盖大润发、欧尚、永辉、世纪联华、华润万家、物美、三 江超市、家乐福等大中型超市,海底捞、外婆家、老乡鸡、中饮巴比等知名餐 饮机构,盒马鲜生、叮咚买菜、每日优鲜等生鲜专营电商平台,赢得了消费者 和市场的高度认可。公司 2019 年的销售收入 10.48 亿元,仅占全国市场的 0.86%,占江浙沪 地区市场规模的 5.26%。


2020 年 1-9 月公司实现营业收入 89,121.02 万元,同比增长 18.87%;实 现归属于母公司股东的净利润 7,715.32 万元,同比增长 26.75%;实现扣除非 经常性损益后归属于母公司股东的净利润 7,288.01 万元,同比增长 35.89%。


公司预计 2020 年整体销售收入为120,000.00万元,同比增长14.53%,实现净利润9,900.00万元,同比增长9.80%;扣除非经常性损益后净利润预计为9,500.00万元,同比增长15.30%。







主营业务




公司的主营业务为豆制品的研发、生产和销售,主要产品为生鲜豆制品、 植物蛋白饮品、休闲豆制品等,其中生鲜豆制品主要包括:豆腐、千张、素 鸡、豆腐干等;植物蛋白饮品主要包括:自立袋豆奶、利乐包豆奶等;休闲豆 制品主要包括:休闲豆干、休闲豆卷、休闲素肉等。公司主要产品情况如下:

祖名股份(003030):江浙沪地区的豆制品领导品牌







行业地位




公司的主营业务为豆制品的研发、生产和销售,凭借优质的产品和完善的 服务,赢得了消费者和市场的高度认可,是江浙沪地区的豆制品领导品牌之 一,公司先后荣获农业产业化国家重点龙头企业、全国农产品加工示范企业、 浙江省农业龙头企业和浙江省科技农业龙头企业称号,同时是豆制品国家标准 和国际标准的参与起草单位之一。


生鲜豆制品、植物蛋白饮品和休闲豆制品收入的是公司的主要收入来源, 其中生鲜豆制品的收入占比最高。受产品销售半径的影响,发行人的销售区域 主要位于江浙沪地区,报告期内,来源于江浙沪的销售收入占公司总收入的比 例在 95%以上,因此江浙沪地区是发行人产品的主要目标市场。


根据中国豆制品专业委员会统计数据,2019 年豆制品前 50 强企业中江浙 沪地区企业的销售额占全国豆制品企业的总销售额为 16.30%,全国豆制品产 品的市场规模约为 1,222.25 亿元,江浙沪豆制品加工产品的市场规模约 199.25 亿元,即发行人目前主要销售所在地的目标市场容量为 199.25 亿元。


2019 年度,发行人销售额在豆制品行业占比情况如下:

祖名股份(003030):江浙沪地区的豆制品领导品牌

公司 2019 年的销售收入 10.48 亿元,仅占全国市场的 0.86%,占江浙沪 地区市场规模的 5.26%。我国地域广、人口多,地区差异较大,消费形式千差 万別,造成了目前豆制品行业比较零散的情况。 


发行人目前在全国市场的占有率约为 0.86%,存在较大的提升空间。公司 将在产品结构、产能扩张、技术开发、人力资源建设、市场拓展等方面继续开 拓,力争未来进一步提升市场份额。







竞争优势





1
营销网络优势

公司在重点区域建立了密集的涵盖各层次消费市场的网点,保证公司产品 销售的及时性和消费者购买的便利性,同时也抢占了有利的市场位置。经过多 年市场开拓,公司目前客户涵盖大润发、欧尚、永辉、世纪联华、华润万家、 物美、三江超市、家乐福等大中型超市,海底捞、外婆家、老乡鸡、中饮巴比 等知名餐饮机构,盒马鲜生、叮咚买菜、每日优鲜等多家生鲜专营电商平台, 形成了深耕江浙沪地区、辐射国内大中型城市的全国性稳定优质的销售网络, 从不同层面贴近目标消费群体,终端渗透能力强,市场反应速度快。 


在营销网络的管理方面,公司已形成了一套行之有效的销售管理体系,覆 盖了商超及餐饮机构等不同形式客户合作开发、经销商的筛选、订单执行、定 价策略、促销方案等各个环节,形成了公司与各渠道客户之间优势互补、合作 共赢的局面。其中,商超及餐饮机构等不同形式客户的合作开发扩展强化了公 司销售网络的内涵外延,比如针对连锁餐饮品牌,公司开发了特定的豆制品品 类,如冻豆腐等,与海底捞等知名连锁餐饮达成了良好的合作。公司对餐饮机 构及商超等不同形式客户的开发为公司业务的快速提升提供了有力支持。


2
冷链物流配送优势

生鲜豆制品从出厂到终端消费全过程对低温保存要求较高,加之消费者越 来越重视食品安全,低温控制能力决定了产品质量的稳定性,也决定了企业品 牌能否长期被消费者认可,因此冷链配送物流体系在生鲜豆制品行业中起到不 可或缺的作用。


公司凭借自有的冷链配送系统,实现了生鲜豆制品储藏、出仓、配送及销 售全过程冷链配送,配送范围覆盖江苏、浙江、上海大部分地区及安徽部分地 区。一方面,公司全冷链配送系统,保障产品能够按照规定的温度保存,保证 了产品质量的稳定及产品安全。另一方面,公司强大的配送体系扩大了公司产 品的销售半径。同时,公司点对点物流配送服务,使得公司在为客户提供完善 服务的同时也构建了封闭的配送渠道,提高了其他品牌攫取客户的难度。


3
信息化管理优势

公司看准数字化管理方案兴起的趋势,在业内率先量身打造适合豆制品生 产企业的数字化管理方案,实现了财务供应链配送生产一体化数字平台,打通 了企业管理的主要数字通道,提升了数字化管理效率。2018年公司被评为浙江 省第二批上云标杆企业,2019年公司被工业和信息化部评为企业上云典型案 例。公司的信息化管理平台在销售、生产、配送、财务等方面实现了信息化管 理。


4
多样化的产品线优势

公司是业内少有的―生鲜+饮品+休闲‖三大系列豆制品皆生产的企业,品种 涵盖生鲜豆制品、植物蛋白饮品、休闲豆制品、其他类产品等400余种产品。 


一方面,公司充分发挥二十多年豆制品运营组织经验,对三大主要系列豆 制品同时生产,有效实现集约化经营:大豆原料可形成规模化采购,降低采购 成本;真空休闲豆干的前道工序原料选用自产优质生鲜豆干,使休闲豆干品质 更有保障;冷藏豆奶饮品的物流配送可借用生鲜豆制品的冷藏运输车辆,提高 车辆使用效率。另一方面,公司通过差异化的产品研发增加产品种类,增强产品竞争力,三大主要系列产品可以实现资源共享,满足消费者多样化的消费需 求。


公司的产品多样性有利于满足客户不同类别、不同层次、综合性的豆制品 消费需求,有利于提升销售渠道的使用效率,不同产品间可以产生良好的协同 效应,为公司的长期可持续发展奠定良好基础。







竞争对手




1
上海清美绿色食品(集团)有限公司

上海清美绿色食品(集团)有限公司成立于 1998 年,主要产品包含豆制 品、面制品、早餐食品、生鲜农产品等 4 大系列。


2
杭州鸿光浪花豆业食品有限公司

杭州鸿光浪花豆业食品有限公司成立于 2006 年,销售网络覆盖杭州市 区,辐射浙江、江苏、上海等省市,主要生产豆腐类、豆腐干类、千张类、素 鸡类、油炸类、卤制类、饮料类等多类产品。


3
南京果果食品有限公司

南京果果食品有限公司是南京地区规模最大的豆制品生产企业。产品线包 括 ―经典豆制品‖、―方便食品‖、―休闲食品‖、―冷冻食品‖等八大类。


4
苏州金记食品有限公司

苏州金记食品有限公司是一家集研发、生产、销售、冷链物流、大豆基地 为一体的现代化农产品深加工企业。主要产品包括:豆腐、百叶、素鸡、素 肠、豆干、香干、茶干、面筋、豆奶等。





业绩报告




祖名股份(003030):江浙沪地区的豆制品领导品牌

2020 年 1-9 月公司实现营业收入 89,121.02 万元,同比增长 18.87%;实 现归属于母公司股东的净利润 7,715.32 万元,同比增长 26.75%;实现扣除非 经常性损益后归属于母公司股东的净利润 7,288.01 万元,同比增长 35.89%。


公司预计 2020 年整体销售收入为120,000.00万元,同比增长14.53%,实现净利润9,900.00万元,同比增长9.80%;扣除非经常性损益后净利润预计为9,500.00万元,同比增长15.30%。







主要客户




祖名股份(003030):江浙沪地区的豆制品领导品牌





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