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神通科技(605228):国内汽车非金属零部件行业的领先企业

07 01月
作者:无痕阅盘|分类:柒姐影视|标签:汽车 汽车零部件 汽车企业 汽车模具 神通科技 科技

神通科技(605228):国内汽车非金属零部件行业的领先企业

个股点评





神通科技是国内汽车非金属零部件行业的领先企业,主要产品包括汽车动力系统零部件、饰件系统零部件和模具类产品等。其中,动力系统零部件 包括进气系统、润滑系统、正时系统及冷却系统等产品,饰件系统零部件包括门 护板类、仪表板类、车身饰件等产品。公司采取紧贴汽车产业集群的战略,在宁波、烟台、柳州、武汉、长春、佛山等全国性汽车产业基地或主要客户所在地相继建立了生产基地,直接配套珠三角、长三角、东北、中部汽车产业群。公司现已发展成为上汽通用、 一汽-大众、上汽通用五菱、上汽大众、吉利控股、广汽集团、奇瑞捷豹路虎、 东风公司、长城汽车等知名整车厂的一级供应商以及延峰汽车饰件、佛吉亚、李 尔、恩坦华等国内外知名汽车零部件企业的合格供应商。


公司 2020 年 1-9 月实现营业收入99,498.95万元,同比下降10.57%;归属于母公司所有者净利润为 8,394.03万元,同比下降3.12%;扣除非经常性损益后归属于母 公司所有者净利润为7,474.42万元,同比下降10.78%。


公司预计 2020 年全年可实现营业收入 14.5 亿 元-15.5 亿元左右,同比变动-8.82%至-2.53%;扣非后归属于母公司股东的净利 润 9,000 万元-10,000 万元左右,同比变动-16.41%至-7.12%。







主营业务




公司主营业务为汽车非金属部件及模具的研发、生产和销售,主要产品包括 汽车动力系统零部件、饰件系统零部件和模具类产品等。其中,动力系统零部件 包括进气系统、润滑系统、正时系统及冷却系统等产品,饰件系统零部件包括门 护板类、仪表板类、车身饰件等产品。具体分类情况如下:

神通科技(605228):国内汽车非金属零部件行业的领先企业

公司生产的主要产品分布概况如下图所示:

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行业地位




公司较早从事汽车非金属零部件业务,并积极顺应汽车及零部件行业节能减 排、轻量化发展趋势,通过与主机厂协同开发和试样,持续推动汽车零部件“以 塑代钢”、“以塑代铝”等的普及和推广,先后在市场上推出进气歧管、油底壳、 集油缓冲器等的塑化改造产品,并于 2016 年在市场上推出“以塑代玻璃”的 PC 车窗。所生产品主要作为一级配套商面向上汽通用、上汽集团、一汽-大众、大 众汽车、广汽集团、东风集团、吉利控股、长城汽车、捷豹路虎、长安福特、比 亚迪等知名整车厂,配套车型覆盖了从热销乘用车到中高档主流车型,现已形成 较高的市场占有率和品牌影响力。


整体而言,公司产品市场占有率主要受配套车型产量及配套份额等因素影 响。鉴于报告期内,公司所生产的汽车非金属部件种类和规格繁多,且面向整车 的配套体系多样,此处选取公司主要产品销量及下游配套乘用车产量等数据测算 相关产品市场占有率情况,具体如下:

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竞争优势





1
客户和车型优势

汽车零部件行业具有较高的市场进入壁垒,只有经过整车厂或一级供应商长 期严格的认证和考核,配套厂商才能与下游客户建立起稳定且广泛的合作关系。公司长期与众多主流整车厂和零部件一级供应商合作,经过多年的稳健经营,公 司在技术研发、产品质量及后续服务等方面已形成良好的品牌形象和较高的市场 美誉度,并与下游客户形成了长期稳定的合作关系。公司现已发展成为上汽通用、 一汽-大众、上汽通用五菱、上汽大众、吉利控股、广汽集团、奇瑞捷豹路虎、 东风公司、长城汽车等知名整车厂的一级供应商以及延峰汽车饰件、佛吉亚、李 尔、恩坦华等国内外知名汽车零部件企业的合格供应商。公司目前主要客户情况 如下:

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公司产品包含动力系统零部件、饰件系统零部件及模具等,产品覆盖面广, 技术性能稳定。尤其在动力系统零部件领域,公司在与整车厂长期的技术交流和 自主开发过程中,于市场上较早推广了进气歧管、油底壳、PC 车窗璃等的塑料 改造,并取得品牌车企和主流车型的广泛认可,为汽车行业的轻量化普及和推广 做出较大贡献。目前,公司产品配套车型覆盖了从热销乘用车到中高档主流车型, 其中,主要配套车型情况如下:

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2
生产基地布局和服务优势

为压缩市场服务半径、提高客户影响能力,及时跟进生产需求并最大限度地 降低运输成本,公司采取紧贴汽车产业集群的战略,在宁波、烟台、柳州、武汉、长春、佛山等全国性汽车产业基地或主要客户所在地相继建立了生产基地,直接 配套珠三角、长三角、东北、中部汽车产业群。 


上述布局使得公司贴近整车厂生产,有效降低物流成本,同时为整车厂提供 全方位服务,实现对整车厂的近距离准日化供货与服务。此外,公司现场办公进 一步提高客户响应能力及满意度,将整车厂的适时要求及时、准确的反馈到公司 生产基地,实现生产工艺技术的快速调整。同时,上述布局可及时掌握客户最新 需求和新车开发情况,实现与整车厂的协同发展。


3
工艺和设备优势

汽车非金属零部件在加工环节收缩率大,吸水性强,尺寸稳定性差,对供应 和设备要求高。公司主要产品尤其是动力系统零部件(如进气歧管)对工艺加工 精度要求较高,为保证产品质量,公司采用先进注塑设备及高精密度模具,在制 造中科学设定各项工艺参数,以保证产品加工精度。 


公司生产工艺齐全,注塑成型工艺成熟,拥有转盘旋转双色、水平对射等在 内的多类型双色注塑,以及低压注塑,气辅注塑和高光注塑等;装配工艺技术先 进,拥有热板焊接、热铆焊接、超声波焊接、激光焊接等先进焊接工艺,同时在 自动化、柔性化、多工艺集成制造方面具备较强实力。此外,公司结合汽车轻量 化发展趋势,引入淋涂生产线,开发出 PC 表面硬质光学级涂层技术,生产的 PC 车窗可替代石英玻璃材质产品,有效提高轻量化水平。公司生产设备先进,生产 自动化程度较高,先后引进进口大型注塑设备、震动和红外焊接设备、淋涂线等。依托先进的工艺和设备,公司可较早的深度参与整车厂新车型前期研究开发,并 保证产品的工艺质量和交货进度,从而为获取客户订单提供有力保障。


4
设计开发和生产一体化优势

随着整车厂对零部件供应商要求的不断提高,具备产品同步设计开发和生产 一体化能力的供应商愈发具备竞争优势。公司是国家级高新技术企业、中国重点 骨干模具企业,并建有浙江省科学技术厅认定的汽车动力总成中心省级高新技术 企业研究开发中心。公司具备从客户端概念设计到产品生产制造一体化能力,即 具有同步开发、模块化供货能力,以及设计验证、工艺开发、产品制造的完整配 套能力。公司产品广泛使用 UG、Catia、Pro/E 等三维软件,并结合 MOLDFLOW 等软件进行模拟分析,模拟客户发动机、整车装配的工况,确保产品性能、功能 满足客户要求,并最大化降低前期开发风险。


5
模具开发优势

模具的设计开发是评测汽车零部件企业竞争力的重要指标,公司产品较强的 市场竞争力即建立在长期形成的模具开发优势基础之上。精密模具的研发和制造 等各个环节对操作系统及技术水平要求较高,公司目前拥有各种大型 CNC 加工 中心、精密电火花成型机、线切割机床、精密磨床、大型合模研配机等先进生产 设备以及三坐标测量机。且经过长期实践经验的积累,公司熟练掌握各类型双色、 低压、高光、气辅等注塑模具的设计开发和加工工艺,并可提供从模具可制造性 分析(DFM)、塑料流动及成型缺陷分析(Moldflow)、模具结构设计的全套 技术解决方案。公司上述技术和设备的应用实现了精密模具设计、开发和加工全 过程的精确控制和可视化,提高了模具的精确度和稳定性指标。







竞争对手




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募集资金运用方案




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业绩报告




神通科技(605228):国内汽车非金属零部件行业的领先企业

公司 2020 年 1-9 月实现营业收入99,498.95万元,同比下降10.57%;归属于母公司所有者净利润为 8,394.03万元,同比下降3.12%;扣除非经常性损益后归属于母 公司所有者净利润为7,474.42万元,同比下降10.78%。


公司预计 2020 年全年可实现营业收入 14.5 亿 元-15.5 亿元左右,同比变动-8.82%至-2.53%;扣非后归属于母公司股东的净利 润 9,000 万元-10,000 万元左右,同比变动-16.41%至-7.12%。







主要客户




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