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巴菲特持有的十大重仓股分析!

28 02月
作者:无痕阅盘|分类:股海风云|标签:巴菲特 股票 重仓股 股票市值 股票分析 雪佛龙

就在昨天晚上,伯克希尔哈撒韦股东大会圆满落幕了,今年没有多少名言金句在网上流传,我们就不谈这些了。


今年公布的伯克希尔哈撒韦的十大重仓股,却有点新意了,我们来研究下:

巴菲特持有的十大重仓股分析!

截至2020年12月31日,伯克希尔哈撒韦合计持有市值为2811.7亿美元的股票,购入成本为1086.2亿美元,账面盈利1725.5亿美元。伯克希尔哈撒韦的十大重仓股依次为苹果、美国银行、可口可乐、美国运通、威瑞森、穆迪、美国合众银行、比亚迪、雪佛龙和特许通信。


其中,我们中国公司比亚迪市值近59亿美元,占总持仓的8.2%,这应该是多年以来,巴菲特持有的中国公司的股票,首度进入到十大持仓股之中了。


以下是伯克希尔最新的十大持仓股明细:

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苹果,持仓市值1204亿美元;总市值2.04万亿美元。


  美国银行,持仓市值313亿美元;总市值2997亿美元


  可口可乐,持仓市值219亿美元;

  美国运通,持仓市值183亿美元;

  威瑞森,持仓市值86亿美元;

  穆迪,持仓市值76亿美元;

  美国合众银行,持仓市值69亿美元;

  比亚迪,持仓市值59亿美元

  雪佛龙,持仓市值41亿美元;

  特许通信,持仓市值34亿美元。


苹果

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苹果公司(Apple Inc. )是美国的一家高科技公司,由史蒂夫·乔布斯、斯蒂夫·沃兹尼亚克和罗·韦恩等人于1976年4月1日创立,并命名为美国苹果电脑公司,2007年1月9日更名为苹果公司,总部位于加利福尼亚州的库比蒂诺,于1980年12月12日公开招股上市。


其主要业务包括设计、开发和销售消费电子、计算机软件、在线服务和个人计算机等。

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2016年5月份,伯克希尔哈撒韦首次买入了1000万股苹果股票。


2017年2月份,当时自己都不用iPhone的巴菲特向CNBC表示,伯克希尔在此前一个月(2017年1月份)增持了将近7600万股苹果股票。


苹果给我的印象是,该公司拥有一款很有粘性的产品,对使用者来说,这是一款非常有用的产品。”巴菲特在当时接受CNBC采访时说道(我可以理解为这是巴菲特买入苹果公司的理由)。


根据网上公开资料显示,四季度末,伯克希尔的十大重仓股中,苹果依然是第一大重仓股,但已经减持6%至8.87亿股,共计减持5716万股,四季度末持股苹果市值为1177亿美元,占总持仓的比例为43.62%。


截止到2021年2月26日,苹果总市值是2.04万亿美元,市盈率是31.84,巴菲特持有了约5年时间。


美国银行

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美国银行(Bank of America)是美国历史悠久的银行之一,于1784年成立,总部位于美国北卡罗来纳州夏洛特。


前身是马萨诸塞州银行,主要经营零售银行业务,国际金融保险业务,其它金融服务业务。

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据SEC的资料显示,巴菲特在2020年7月31日至8月4日期间,巴菲特斥资3.37亿美元购买该股。而在过去的12个交易日里,巴菲特大手笔花费近21亿美元购买该行8500万股股票,持股比例升至近12%。


截止到2021年2月26日,美国银行的总市值是2997亿美元,市盈率是16.75,巴菲特持有了7个月的时间。


可口可乐


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可口可乐(Coca-Cola,Coke)是由美国可口可乐公司生产出品的一种饮料。1886年5月8日,可口可乐在美国佐治亚州亚特兰大市诞生,药师约翰·彭伯顿创造了一种风味糖浆并带到街区药房,将糖浆与汽水混合后,创造了这种口味独特、可以在冷饮柜出售的软饮料,其合伙人弗兰克·罗宾逊将该饮料命名为“Coca‑Cola(可口可乐)”,并为之设计了沿用至今的带商标的独特字体。

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1988年,巴菲特重仓买入可口可乐5亿美元,1989年增持4亿美元,1994年又增持3亿美元,累计投资13亿美元,十年之后1998年,升值到133亿美元,一只股票10年净赚120亿美元。


而持有到今年2021年,巴菲特持有可口可乐的总市值是219亿美元,一只股票33年净赚216亿美元。


截止到2021年2月26日,可口可乐的总市值是2105亿,市盈率是27.18,巴菲特持有了33年的时间。


美国运通


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美国运通公司(American Express)是国际上最大的旅游服务及综合性财务、金融投资及信息处理的环球公司。美国运通公司创立于1850年,总部设在美国纽约,其在信用卡、旅行支票、旅游、财务计划及国际银行业占领先地位。2015年苹果公司联手美国运通公司在全球推广“苹果在线支付”。

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巴菲特在美国运通低谷时开始重仓投资,曾最早于1964年初买入美国运通,在华尔街纷纷卖出美国运通时,巴菲特逆向大举加仓,到1966年对美国运通的持仓增至1300万元;在当时而言,这1300万元是巴菲特整个合伙公司资产净值的40%,占了美国运通整个公司的5%。


截止到2021年2月26日,美国运通的总市值是1090亿,市盈率是34.76,巴菲特持有了57年的时间。


威瑞森

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Verizon是美国一家电信公司,是全球领先的宽带和电信服务提供商,由美国两家原地区贝尔运营公司——大西洋贝尔和Nynex合并建立BellAtlantic后,又在2000年6月30日与独立电话公司GTE合并而成的。主要业务为语音通话、固定宽带和无线通信。


小编认为,威瑞森就是中国移动,中国联通,中国电信的组合体。

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据公开资料显示,伯克希尔-哈撒韦是在2020年四季度建仓买入威瑞森1.47亿股股票。


截止到2021年2月27日,威瑞森通讯的总市值是2288亿美元,市盈率是12.86,巴菲特持有了不到半年。


穆迪

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穆迪公司(Moody's Corporation)是一家美国债券评级机构,由约翰·穆迪成立,总部位于美国曼哈顿,其股票在纽约证券交易所上市。


穆迪公司投资信用评估对象遍布全球,是国际权威投资信用评估机构,也是著名的金融信息出版公司。

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据公开资料显示,巴菲特其实是从 2001 年开始投资穆迪公司的。截止到 2001 年底,伯克希尔共持有 2400 万股穆迪公司股票,投资金额则为 4.99 亿美元,平均每股持仓成本则为 20.79 美元。


截止到2021年2月26日,穆迪的总市值是514.3亿美元,市盈率是28.93,巴菲特持有了20年的时间。


美国合众银行



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美国合众银行(U.S. BANCORP)是一家金融服务的控股公司,于1895年成立,总部位于明尼阿波利斯。


主要为全球大型以及中小型企业提供金融服务,为消费者提供贷款,融资,保险,投资等多元化服务。


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据公开资料显示,2020年4月15日,增持美国合众银行,持股比例突破10%,4月24日披露。


截止到目前为止,美国合众的总市值是751.1亿美元,市盈率是16.34,巴菲特持有了半年时间。


比亚迪

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深圳比亚迪股份有限公司(BYD Company Limited)是一家拥有IT、汽车及新能源三大产业群的高新技术民营企业,创立于1995年2月10日,总部设于广东深圳。


该公司业务布局涵盖电子、汽车、新能源和轨道交通等领域,公司先后在中国香港联交所、深圳交易所上市。


巴菲特持有的前10大重仓股,其余9只都是美国本土的上市公司,而仅仅比亚迪是中国的企业,从某种程度来说,这是一种荣幸,全球这么多国家,巴菲特就只持有了美国和中国两个国家的股票


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据公开资料显示,2008年9月,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦以每股8港元的价格认购2.25亿股比亚迪公司H股,约占比亚迪当次配售后10%的股份比例,交易价格总金额约为18亿港元(约2.3亿美元)。从那以后,巴菲特从未卖出比亚迪。


截至2020年末,伯克希尔持有的比亚迪市值58.97亿美元,名列伯克希尔公司股票投资组合中的第八大持仓,在12年内他在比亚迪上的持仓市值增长近25倍。


截止到2021年2月26日为止,比亚迪股份的总市值是5642港元,市盈率是124.01,巴菲特持有了12年的时间。


雪佛龙


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雪佛龙(全称:雪佛龙股份有限公司,英文:Chevron Corporation)原名加利福尼亚标准石油,是世界最大的综合性能源公司之一,总部位于美国加州圣拉蒙市,于1879年成立。


它在全球超过180个国家有业务,业务范围渗透石油及天然气工业的各个方面,如探测、生产、提炼等,曾位列《财富》美国500强排行榜第19名。


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据公开资料显示,2020年四季度伯克希尔建仓买入近4850万股雪佛龙股票,总市值近42亿美元。


截止到2021年2月26日为止,雪佛龙的总市值是1867亿美元,市盈率是-33.69,巴菲特持有的时间大约是半年。


特许通信

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特许通讯公司(Charter Communications),美国有线电视运营商,总部位于斯坦福德。


2021年2月2日的一则消息,“美国有线电视运营商特许通讯公司(Charter Communications)计划投资约50亿美元,以为超过100万个新的客户位置带去千兆宽带速度。”


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据公开资料显示,伯克希尔哈撒韦在2014年8月周四公布的文件中披露,公司在第二季度中购入了230万份特许通讯的股票,价值约3.61亿美元。


截止到2021年2月26日为止,特许通讯的总市值是1188亿美元,市盈率是36.88.巴菲特持有的时间大约是7年多。


上述就是巴菲特持有的10只股票的情况,我们来总结下,市盈率为负的是雪佛龙,市盈率低于40的分别是特许通讯,美国合众银行,穆迪,威瑞森,美国运通,可口可乐,美国银行,苹果。而市盈率高于100以上的只有比亚迪股份,巴菲特会不会减持比亚迪呢?


其中,苹果属于消费电子


美国银行,美国运通,美国合众银行属于银行,保险


而比亚迪属于新能源车


可口可乐属于消费饮料


威瑞森和特许通讯属于通信公司,可以理解为5G服务商


穆迪则属于评级机构


最后,来说写雪佛龙,它属于石油能源


而巴菲特新建仓的股票就是雪佛龙,美国合众银行,威瑞森,美国银行,即建仓了石油能源股,银行股以及5G概念股。


大家想从A股布局相关的公司吗?

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