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青云科技(688316):国内知名的云计算服务平台

03 03月
作者:无痕阅盘|分类:股海风云|标签:云计算 混合云 企业架构 公有云 青云科技


科创板新股系列:

北京青云科技股份有限公司

个股点评






青云科技是国内知名的云计算服务能力的平台级混合云 ICT 厂商和服务商,以软件 定义为核心,致力于为企业用户提供自主可控、中立可靠、性能卓越、灵活开放的云计 算产品与服务。公司已经具备了全维度的云产品与云服务交付能力:在技术层次上, 自主研发形成跨越智能广域网、IaaS 和 PaaS 的云网一体技术架构体系,拥有全面的 ICT 服务能力;在交付形态上,以统一技术架构形成云产品、云服务两大标准化业务模块, 根据客户需要满足私有云、公有云和混合云的部署需求,并针对多个行业形成了完善的 行业云计算解决方案;在场景纵深上,正着力布局发展集云、网、边、端于一体化的综合服务能力,实现更广义的数据互联。公司以丰富的产品组合为大量企业提供服务,帮助客户构建和运维更加可靠、敏捷、 高效的 ICT 基础设施、平台层服务与应用管理平台,显著降低基础设施构建成本和运维投入,其中既包括大型企事业客户,如光大银行、中国银行、招商银行、泰康保险、 中国太平、中国移动、中国联通、广东省公路局、中国国际航空、四川航空、清华大学 信息处、电子科技大学、国控生物、华润创业、国家电投、中国国际广播电台、环球时 报在线等,也包括新兴行业及互联网企业,如好未来、VIPKID 、人民网、升哲科技、 有棵树、e 城 e 家等。2019 年青云在超融合整体市场中份额为 3.4%,位列行业第六。


2020年度营业收入为42,861.09万元,同比增幅为13.74%;归属于母公司股东净利润为-16,338.35万元,同比增幅为14.06%;扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润为-16,960.88万元,同比减少22.40%。


公司预计 2021 年一季度可实现营业收入为7,084 万元至 7,684 万元,同比变动为增幅16.07%至25.90%;归属于母公司股东净利润为-5,418 万元至-5,618 万元,同比变动为减少29.30%至34.07%;扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润约为-5,718 万元至-5,918 万元,同比变动为减少32.56%至37.19%。







上市标准




本次发行选择第四套上市标准为:预计市值不低于人民币 30 亿元,且最近一年营业收入不低于人民 币 3 亿元。







主营业务




公司是一家具有广义云计算服务能力的平台级混合云 ICT 厂商和服务商,以软件 定义为核心,致力于为企业用户提供自主可控、中立可靠、性能卓越、灵活开放的云计 算产品与服务。

青云科技(688316):国内知名的云计算服务平台







市场地位




软件定义存储产品是公司高速增长的重点布局产品,在块存储和对象存储细分市场 初步取得一定成绩:根据 IDC 发布的《中国软件定义存储及超融合市场跟踪研究报告, 2019Q4》,2019 年第四季度,发行人在块存储市场的份额为 4.2%,位列行业第四,仅 次于华为(38.9%)、新华三(36.7%)和星辰天合(13.7%);在对象存储市场的份额为 2.3%,位列行业第七,仅次于华为(28.6%)、星辰天合(23.2%)、新华三(20.0%)、 杉岩数据(11.7%)、紫光西部数据(5.5%)和 IBM(3.3%)。

青云科技(688316):国内知名的云计算服务平台

青云科技(688316):国内知名的云计算服务平台

当前,国内公有云市场竞争激烈,行业头部厂商如阿里云、腾讯云、天翼云、AWS、 金山云等,依靠全面的产品布局、雄厚的资金实力和规模效应带来的低成本着力进行市 场扩张,已取得市场优势地位,占据大部分市场份额。


公司公有云业务规模较小,参考信通院发布的《云计算发展白皮书(2020)》,2019 年中国公有云 IaaS 市场规模为 452.6 亿元,由此可得公司云服务业务市场份额为 0.29%。尽管从市场份额来看,发行人在公有云单一市场未占据领先优势,但发行人公有云的相 关技术仍具有较强实力。未来公司对于该项业务的核心定位是将其作为混合云战略的一 部分,形成具有独特竞争优势的高度一致体验的混合云解决方案进行交付。







竞争优势




1
技术实力上,核心技术自主可控,关键指标表现突出

公司深耕云计算领域 8 年,长期致力于技术研发创新和产品应用实践,技术实力雄 厚。在技术自主性上,公司独立设计产品架构,自主编写核心底层代码,在国家信息技 术安全、数据私密重要性不断提升的背景下保证技术独立自主,避免了潜在的安全隐患;在技术产品化方面,运行稳定性、运维便捷性、功能完备性均具有突出优势;在技术服 务方面,实现了对产品代码的深入掌握,具备了按客户要求快速更新、灵活交付的能力, 提高了客户满意度,强化了市场竞争力。


2
技术架构上,以统一架构实现一致化交付与管理

随着云计算在全社会的不断深入应用,传统企业上云将成为云计算行业增长的核心 动力,开启云计算新一轮增长周期。对于传统企业,混合云逐步成为主流架构,企业利 用公有云的弹性资源供给满足并发量较大的应用的峰值处理需求,可有效减少私有云所 需的 IT 设施投资。 


在传统企业上云和混合云趋势下,公司以统一架构实现公有云、私有云和混合云的 一致化交付与管理,在混合云领域有独特的优势。统一架构为客户提供一致的使用体验 和运维管理,显著降低运维难度,并实现多元环境的打通,便于数据和应用的迁移,减 少了产品拓展所需要的研发投入,以较低的开支实现了更具价值的技术成果;同时,公 司依托 SD-WAN 技术,形成了强大的云网融合服务能力,帮助客户实现各业务节点的 高速互联。


3
产品布局上,拥有丰富产品线,具有长期发展潜力

公司长期以来依靠自主研发获得核心技术,始终保持在前沿领域的研发投入,始终 根据市场的发展,进行前瞻性战略布局。公司不断丰富产品线,不同产品随着技术的成 熟、行业的进步,逐步为公司贡献收入,以此获得长期的发展潜力。 


除了贡献核心收入的云平台和超融合系统,公司的软件定义存储产品伴随着社会存 储需求的爆炸性增长,也迎来了高速的增长,预计将成为公司新的重要收入来源之一。公司面对未来容器技术的成熟商用趋势,不断完善升级容器平台产品,为未来的行业升 级做准备;在 5G 和物联网的发展背景下,果断布局物联网和边缘计算平台,以统一架 构,进一步打造“广义混合云”,发展集云、网、边、端于一体化的综合服务能力。


4
销售能力方面,解决方案灵活,在重点行业获得稳定客户资源

公司核心技术自主,云产品和云服务高度标准化、模块化,在统一技术架构下,可 快速组合形成解决方案。公司根据客户业务特点进行针对性的研发,提供定制化的解决 方案,从而充分满足客户需求,显著改善了产品的使用体验,强化了公司的市场竞争力, 有利于公司业务规模的进一步扩大。


得益于突出的技术优势、全面的产品布局和卓越的服务能力,公司在对产品性能要 求高的银行、保险、交运、能源、政务等行业率先取得显著优势,已实现众多标志性项 目商业落地,并与光大银行、中国银行、招商银行、泰康人寿、阳光保险、中国国航、国家电力投资集团、国网黑龙江电力公司、西部矿业集团、中国石油集团、顺丰速运等 行业领先企业保持了长期稳定合作关系。未来,公司有望凭借现有业务的标杆效应实现 对重点行业的进一步渗透,迅速扩大业务规模,实现业绩快速增长。


5
客户服务方面,由于技术完全自主可控,产品交付与服务能力突出

公司高度重视产品交付与服务工作,客户满意度较高。公司建立了一支经验丰富、 能力突出的售后支持服务团队,覆盖架构设计、软件开发、产品交付、部署实施、系统 测试、使用培训、项目验收、更新升级、问题咨询、故障修复全流程。 


由于公司核心技术均为自主研发,产品和服务均高度自主可控,所以在售后的故障 排除、技术指导、产品控制等方面具有强大的服务水平,为客户提供全面的技术咨询和 支持服务,帮助客户从传统 IT 架构快速、流畅迁移上云,获得稳定的客户关系。







募集资金运用方案




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竞争对手




1
华为云

华为成立于 1987 年,是全球领先的 ICT(信息与通信)基础设施和智能终端提供 商。华为 FusionCloud 提供整套私有云解决方案,包括为数众多的产品组件和模块,主 要包括智能分布式存储 FusionStorage 和云操作系统 FusionSphere,此外还提供融合基础 设施一体机 FusionCube。华为推出 FusionBridge 混合云解决方案,使用统一的标准 OpenStack API 接口,实现跨云网络自动互通、统一镜像能力,提供统一资源视图和服 务目录。


2
新华三

新华三隶属于紫光集团,作为数字化解决方案提供商,拥有计算、存储、网络、安 全等方面的数字化基础设施整体能力。新华三的云产品聚焦于私有云领域,主要提供 IaaS 产品与服务。新华三提供包括软件定义分布式存储、融合基础架构 UIS、SDN、 NFV 在内的产品线。新华三融合一体机包含 UIS 9000、UIS 8000、UIS-Cell 3000、UIS-Cell 4000、UIS-Cell 6000 等系列产品,出厂预装了 UIS 超融合 6.0 软件,以领先的虚拟化技 术和上层开放可对接第三方云管平台的设计为特征。


3
阿里云

阿里云创立于 2009 年,是中国领先的云计算科技公司,为 200 多个国家和地区的 企业、开发者和政府机构提供服务。阿里云的公有云服务在全球 18 个地域开放了 49 个可用区,为全球数十亿用户提供可靠的计算支持。阿里云在 2016 年发布专有云 Apsara Stack 系列,支持企业客户在自己的数据中心部署飞天操作系统,并应对不同规模和体 量的业务将飞天体系分层次轻量化,推出 4 款产品 Apsara Stack Enterprise、ZStack for Alibaba Cloud、Apsara Stack Insight 和 Apsara Stack Agility。


4
深信服

深信服是一家专注于企业级安全、云计算与 IT 基础架构的产品和服务供应商。深 信服为客户提供以业务为中心的私有云解决方案,产品包括企业级云 aCloud、超融合 架构、软件定义统一存储 aStor-EDS、SD-WAN 2.0 解决方案、桌面云 aDesk 等。深信 服 aCloud 的基础构架采用自研的超融合架构,通过统一的管理平台管理,并提供部分 SaaS 产品;深信服超融合产品采用通用的 x86 服务器和交换机硬件,利用软件定义技 术实现计算、存储、网络和安全的完全资源池化。


5
优刻得

云计算服务商优刻得科技股份有限公司,自主研发并提供计算、网络、存储等基础 资源以及构建在这些基础资源之上的基础 IT 架构产品,以及大数据、人工智能等产品。公有云是公司自成立以来的核心业务,秉持中立原则,依托位于亚太、北美、欧洲等地 的全球 32 个可用区以及北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、厦门等地的国内线下 服务站,服务于互动娱乐、移动互联、企业服务、金融、教育机构、新零售等行业客户。







业绩报告




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2020年度营业收入为42,861.09万元,同比增幅为13.74%;归属于母公司股东净利润为-16,338.35万元,同比增幅为14.06%;扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润为-16,960.88万元,同比减少22.40%。


公司预计 2021 年一季度可实现营业收入为7,084 万元至 7,684 万元,同比变动为增幅16.07%至25.90%;归属于母公司股东净利润为-5,418 万元至-5,618 万元,同比变动为减少29.30%至34.07%;扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润约为-5,718 万元至-5,918 万元,同比变动为减少32.56%至37.19%。







主要股东




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销售客户




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