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百洋医药(301015):国内专业的医药产品商业化平台

18 06月
作者:无痕阅盘|分类:股海风云|标签:市场营销 天猫 电子商务 品牌运营 百洋医药

百洋医药(301015):国内专业的医药产品商业化平台

个股点评


百洋医药是国内专业的医药产品商业化平台,主营业务是为医药产品生产企业提供营 销综合服务,包括提供医药产品的品牌运营、批发配送及零售。医药产品的品牌运营是公司的核心业务。公司的品牌运营业务以零售渠道的品牌运营为特色,品牌运营的产品销售主要通过零售渠道直接面向消费者。公司深谙零售渠道的品牌运营策略和消费者的 需求,以覆盖至全国 30 万家零售药店的零售渠道网络为核心,公司可通过专业 的店员药事培训及针对性的消费者教育活动,支持零售药店将优质产品有效提供 给消费者,在零售渠道方面形成了成熟的营销模式和领先的推广能力。公司的批发配送业务主要以青岛、北京为中心,辐射周边地市的二级以上医 院、社区诊所及药房等,批发配送的产品包括药品、中药饮片、医疗器械、诊断试剂、医用耗材等。依托于完善的物流配送网络、先进的物流设备和管理信息系 统,公司批发配送的产品品规超过 8,500 余个,直接客户包括约 270 家二级及以上医疗机构,超过 1,000 家民营医院及社区诊所,超过 1,100 家单体药房、连锁 药房等。公司的零售业务主要通过“线上平台+线下门店”的方式,为消费者提 供便捷的购买渠道。2018 年,公司在全国医药批发企业 主营业务收入前 100 位中排名第 39 位,在山东省内名列第 2 位。


2021 年 1-3 月,公司营业收入为162,578.84万元,同比 增长68.07%;归属于母公司股东的净利润为8,603.34万元,扭亏为盈;扣除 非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为8,345.49万元,扭亏为盈。


2021 年 1-6 月,公司营业收入预计为 357,317 万元至 376,610 万元,较上年 同期增长 47.16%至 55.10%;归属于母公司股东的净利润预计为 17,443 万元至 18,428 万元,较上年同期增长 58.23%至 67.17%;扣除非经常性损益后归属于母 公司所有者的净利润预计为 17,000 万元至 17,950 万元,较上年同期增长 53.85% 至 62.45%。



主营业务

公司是专业的医药产品商业化平台,主营业务是为医药产品生产企业提供营 销综合服务,包括提供医药产品的品牌运营、批发配送及零售,致力于成为连接 医药产品和下游消费者的纽带,为品牌医药生产企业提供产品营销的综合解决方 案。

百洋医药(301015):国内专业的医药产品商业化平台



主营业务收入构成

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行业地位

在品牌运营业务规模方面,公司和同行业竞争对手的对比情况如下:

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在运营的产品方面,公司主要运营产品的市场地位情况如下:

百洋医药(301015):国内专业的医药产品商业化平台

根据商务部统计,2017 年,公司在全国医药商业企业主营业务收入前 100 位中排名第 46 位,在山东省内名列第 4 位;2018 年,公司在全国医药批发企业 主营业务收入前 100 位中排名第 39 位,在山东省内名列第 2 位。随着公司业务 经营规模的扩大,公司的行业排名稳步上升。



竞争优势
1
领先的品牌运营能力

公司拥有行业经验丰富的管理团队、能力出众的市场研究团队,可对国内外 医药领域的政策、行业和市场动态进行紧密追踪并做出实时分析,同时结合销售 推广情况和自身优势,寻找符合公司战略布局的新业务领域及方向。通过收集行 业数据,公司对医药产业的各细分行业进行深入研究,并对国内外特定业务领域 的品牌或产品进行大范围筛选,实现对各行业中细分领域主导品牌的系统性筛选 和评估。因此,公司有能力选择出具有发展潜力的品牌,并与持有该等品牌的公 司达成合作,形成公司的竞争优势。


公司的品牌运营流程包括品类研究、品牌定位、品牌制作、品牌沟通及品牌稽核五个环节:


首先,在品类研究及品牌定位环节,通过大数据、趋势分析等多重手段,公 司选取消费者关注度逐步提升的细分品类相关的品牌,针对每个品牌进行品类分 化的研究和品牌定位; 


而后,在品牌制作及品牌沟通环节,公司深入挖掘品牌内涵,针对目标客户 群体的潜在接触点进行分析,制定相应的精准营销策略,以丰富的视听形象和文 字描绘向该品类相关的消费者进行叙述,在客户群体的认知中逐步建立和巩固所 运营品牌和品类之间的联系,从而占领该细分品类的市场; 


最后,公司积极开展品牌稽核,评估品牌运营的市场效果,进一步提升公司 的品牌运营能力。


公司自成立以来即开始运营迪巧、泌特两个品牌。经过十余年的运营,公司 已成功将迪巧、泌特品牌打造成细分市场最具有竞争力的品牌之一,成为公司在 品牌运营业务领域的典型案例,印证了公司品牌运营的综合实力。 


根据中国非处方药物协会发布的数据,2015 年至 2017 年,迪巧维 D 钙咀嚼 片在中国非处方药产品综合统计排名-维生素与矿物质类产品中排名第二,2018 年排名第一,2019 年排名第二;2019 年度,泌特系列产品在全国的年销售量已 超过 1,000 万盒,受到了医生和患者的广泛认可。 


迪巧、泌特品牌运营的成功,体现了公司在非处方药及处方药市场,孵化品 牌、培养品牌、提升品牌及持有品牌的整体品牌运营能力,为公司进一步拓展品 牌运营业务市场提供了成功经验,形成了公司的核心竞争力。


2
突出的零售渠道推广能力

公司具有行业领先的零售渠道销售网络及终端覆盖能力。经过十余年的投入 与积累,公司已经形成一张具有 300 余家经销商的全国性医药商业网络,直接及 间接覆盖了 30 余万家零售药店,覆盖范围处于行业领先水平。同时,基于多年 的合作,公司的品牌运营团队和这些零售终端保持了有效的沟通渠道,能够迅速 有效的保障公司推广营销政策的实施效果。


零售药店是医药产品推广销售的核心环节,是产品陈列推广、店员教育、促 销活动等推广方式的主要场所,完善的零售端销售网络及终端覆盖能力,可以充 分保障公司品牌运营的市场效果,也有助于公司品牌运营规模的不断提升。


经过多年的信息化建设,在零售渠道的管理上,公司拥有医药行业内领先的 数字化管理水平。公司建立了商务智能、客户管理系统、电子商务系统等先进的 信息系统,数据系统直达经销商终端,实现了对产品流向的直接管控,能够第一 时间获取产品市场销售情况的一手数据。


针对于非处方药、膳食营养补充剂、医美产品等产品,仅依靠零售药店进行 推广已经难以充分应对激烈的市场竞争。公司积极探索新零售品牌运营方式,积 极提升零售渠道的品牌运营效果。


公司的新零售推广模式,以传统零售药店推广结合地面推广、媒体推介的方 式开展。如针对迪巧系列产品,公司以母婴市场为核心,开展幼儿园活动、计划免疫站活动、孕校活动,与中国儿童少年基金会等公益组织举办公益活动等多种 地面推广的方式;针对医美产品,公司采用短视频、直播、朋友圈、微博等新媒 体推介的方式。


伴随着降低医院药占比、药品零加成、医药分开、带量采购等一系列医药改 革政策的推出,零售渠道将承接越来越多的处方药销售。针对处方药产品在零售 渠道的推广,公司形成了独特的竞争优势。 


处方药在零售渠道的推广通常面临两方面的问题:其一,处方药的使用需要 专业的指导,一般的零售药房难以为患者提供针对多种不同类别的处方药使用建 议;其二,处方药的销售周期较长,药品效期相对较短,单个零售药店的采购规 模较小,在和上游医药生产厂商的谈判中难以获取有利的采购条件。


3
优质的上游合作伙伴资源

凭借在品牌运营方面提供的综合服务,公司可以助力生产厂商的品牌产品快 速落地中国市场,提升市场销售规模。近年来,公司在品牌运营业务的开展过程 中,坚持与知名医药生产企业开展合作,目前合作的医药企业包括武田制药、安 斯泰来、迈蓝制药等全球知名医药企业。根据美国《制药经理人》杂志公布的 2020 年全球制药企业排名,武田制药排名第 10 位,安斯泰来排名第 19 位,迈 蓝制药排名第 21 位,三家企业均是全球具有竞争力的制药企业。


首先,知名医药生产厂商的产品通常具有良好的市场口碑,产品质量及疗效 更加具有保障,相关品牌运营的市场风险较低。如:2019 年 4 月,公司和安斯 泰来达成合作,公司将安斯泰来旗下的哈乐系列产品销售至全国零售终端。安斯 泰来是全球领先的前列腺专业治疗产品生产厂商,其产品具有良好的市场口碑, 公司该品牌的运营在合作第一年,仅 8 个月的时间即实现了 1.54 亿元的销售收 入; 


其次,知名医药生产厂商通常具有多个业务条线,产品种类繁多,能够为公 司带来持续的业务机会。2018 年底,公司和全球领先的非专利药生产商迈蓝建 立合作关系,为其运营肝类疾病药物品牌素比伏及利加隆。基于公司 2019 年度 品牌运营的良好表现,2020 年 1 月,公司和迈蓝就骨关节药物品牌维固力的运 营达成合作。随着合作的不断深入,优质的上游厂商可以不断丰富公司的品牌运 营矩阵,提升公司的业务规模; 


最后,和知名医药生产厂商合作,有利于公司形成品牌效应,增强市场影响 力和客户忠诚度。公司以商业化平台的方式,为来自世界不同国家的知名品牌方 提供品牌运营增值服务,为公司的未来发展起到了良好的示范作用。基于不断丰 富的品牌矩阵,公司的市场影响力不断提升,挖掘和持续服务全球优质品牌方的 能力得以保证,使公司具备持续、稳健发展的坚实动力。


4
完善的销售网络及终端覆盖能力

公司自成立以来非常重视渠道管理体系建设,已建立起一套从总部到分支机构系统的渠道管理体系。公司渠道客户事业部全面统筹品牌运营业务经销商的管 理工作,目前已经形成一张具有 300 余家经销商的全国性医药商业网络,直接及 间接覆盖了超过 12,000 家医院及 30 余万家药店。同时,公司拥有完整的供应链 管理信息系统,可以执行货物流、票据流、货款流等的多功能查询和管理,通过 对各营销网点和各级经销商经营数据进行分析与管理,对经销网络和终端销售情 况具有完整、可靠的掌控能力。

百洋医药(301015):国内专业的医药产品商业化平台

公司在全国多个省份配备了专业的商务团队,与总部渠道客户事业部垂直衔 接,负责当地的渠道建设与维护。通过成熟的渠道管理,公司确保产品销售及推 广业务能够实现货款安全、流向清晰、覆盖充分以及价格稳定。借助公司现有的 渠道管理体系和对终端的覆盖能力,公司可围绕消费者需求,持续引进新品牌, 不断将新产品推广至全国市场渠道销售。


5
先进的现代化物流体系建设

随着行业集中度和规范程度的提升,为了加强自身的竞争力,更好地为上下 游企业提供增值服务,公司建立了一套完整的现代化物流体系,目前所使用的系 统包括 ERP 系统、WMS 系统以及 WCS 系统,有效提高了管理的效率。通过企 业内各系统的对接,公司可以实现信息流、物流、商流的集中控制管理;通过配 备机械化、半自动化的物流设备,公司可有效增强快速反应能力、创新能力和竞争能力,降低物流配送成本,提升行业竞争力。



竞争对手
1
康哲药业控股有限公司(0867.HK)

康哲药业控股有限公司是一家以医药推广为核心的医药服务公司,主要从事 自主知识产权的新药及医疗器械产品的开发、生产、销售、进口药品代理等业务。目前康哲药业运营的品牌及产品包括:由阿斯利康生产的原研药波依定、由 德国 Dr. Falk Pharma GmbH 委托生产的优思弗、由丹麦 H. Lundbeck A/S 生产的 黛力新、由西藏药业(600211.SH)生产的新活素等。


2
中国先锋医药控股有限公司(1345.HK)

中国先锋医药控股有限公司是一家致力于进口医药产品及医疗器械的综合 性营销、推广及渠道管理服务供应商。中国先锋医药运营及推广的主要医药品牌包括:黛芬、希弗全以及匹多莫德 的原研产品普利莫等。


3
兴科蓉医药控股有限公司(6833.HK)

兴科蓉医药控股有限公司是一家医药营销、推广及渠道管理服务供货商。兴科蓉医药的主要业务是为进口药品提供综合营销管理服务,目前运营及推 广的主要医药品牌包括:奥克特珐玛人血蛋白注射液、安可欣、麦道必等产品。


4
亿腾医药(中国)有限公司

亿腾医药(中国)有限公司是一家集医药生产与运营服务的综合医药企业。目前亿腾医药已运营 13 款进口品牌药,覆盖抗感染治疗、呼吸系统疾病治疗、 心血管疾病治疗、血液疾病治疗、抗肿瘤治疗、医学营养等多个领域。亿腾医药 运营产品包括希刻劳、稳可信、辅舒酮、罗可曼、泰立沙、安平等产品。


5
杭州壹网壹创科技股份有限公司(300792)

主要为国内外快速消费品品牌企业提供全网各渠道电子商务经销服务和电 子商务综合运营服务,从事品牌策划、产品设计、客户服务、销售、仓储物流等 一体化服务。公司依托自身市场触觉、整合营销能力和经验丰富的店铺运营团队, 组建专门的项目运营团队,在天猫、淘宝、唯品会等主流电商平台开设运营官方 旗舰店,为客户提供电子商务全链条托管服务,提升品牌价值,优化客户购物体验。


6
广州若羽臣科技股份有限公司(003010)

主要通过品牌和产品形象重塑以及精细化运营,为母婴、个护、美妆等来自 全球的消费品品牌客户提供互联网整合营销、店铺运营、客户服务、仓储配送等 全方位电子商务综合服务。公司凭借电商运营经验和消费者数据积累,准确触达 潜在消费者,并利用微信、微博、淘宝等多层次的营销媒体曝光吸引消费者关注、 了解、购买并分享;公司以天猫平台为核心运营渠道,构建了覆盖京东、唯品会、 考拉等电商平台的全网销售通路,通过消费者价值管理、商品管理、用户体验管 理及消费者关系管理实现对店铺的精细化运营。



募集资金运用方案
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业绩报告

百洋医药(301015):国内专业的医药产品商业化平台

2021 年 1-3 月,公司营业收入为162,578.84万元,同比 增长68.07%;归属于母公司股东的净利润为8,603.34万元,扭亏为盈;扣除 非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为8,345.49万元,扭亏为盈。


2021 年 1-6 月,公司营业收入预计为 357,317 万元至 376,610 万元,较上年 同期增长 47.16%至 55.10%;归属于母公司股东的净利润预计为 17,443 万元至 18,428 万元,较上年同期增长 58.23%至 67.17%;扣除非经常性损益后归属于母 公司所有者的净利润预计为 17,000 万元至 17,950 万元,较上年同期增长 53.85% 至 62.45%。



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