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税友股份(603171):国内专业的财税信息化综合业务提供商

18 06月
作者:无痕阅盘|分类:股海风云|标签:信息化管理 云计算 税友股份

税友股份(603171):国内专业的财税信息化综合业务提供商

个股点评


税友股份是国内专业的财税信息化综合业务提供商,公司客户主要包括税务机关、纳税企业、财税中介。公司为税务机关 提供税务系统开发与运维,为纳税企业和财税中介提供企业财税综合服务。在税务系统开发与运维方面,公司以“税友”为品牌,通过对业务变革的研 究,凭借领先的技术优势和成熟的应用经验,为税务机关提供税务数据分析管理、 自然人税收管理、智慧电子税务局系统的开发与运维等服务,以提高税收征管效 率,减少税源流失,实现智慧征管和决策。公司承建并持续优化国家税务总局的管理决策分析平台系统(第 2 包)和个人税收管理系统两大金税三期核心项目;中标国家社保费管理子系统 项目-社保费征管的核心信息化系统;中标国家个人所得税税制改革应用系统建 设及服务项目——自然人税收管理系统(个人所得税部分),建成首个全国大集 中的云化税务系统,并实现了系统在全国税务机关推广应用,系统可支撑全国 7.8 亿自然人纳税人和 3,000 万扣缴单位的个人所得税征收和管理服务,有效支 撑和保障国家税制改革的政策落地,是国家税务信息化领域的重要建设单位,奠 定了公司在税务数据分析及自然人税收管理领域领先的市场地位。公司承建的智 慧电子税务局业务已经覆盖河北、广东、深圳、新疆、上海、宁波、甘肃、四川、 重庆等 9 个省市,并率先在上海、宁波、四川等地区进行了云化电子税务局的建 设,使用该系统的纳税企业超过 800 万。在企业财税综合服务方面,公司以“亿企赢”为品牌,围绕广大中小微企业 的财务、人事等管理需求,利用大数据、云计算、人工智能等技术,为其提供财 务管理、税务管理、培训赋能、知识服务等,帮助纳税人提高管理效率,帮助中 小微企业规范管理、提高效率、降低成本、提升从业者业务技能和管理水平,实 现中小微企业的健康成长。公司设立了两大远程服务中心、20 多家省级分 支机构、200 余个服务网点,配备了超过 1,700 名服务人员,为超过 500 万用户 提供企业财税综合服务,其中包括 120 万付费用户,形成了一个完整、高效的综 合服务体系。


2021 年 1-3 月,公司营业收入为27,664.20万元,同比 增长1.77%;归属于母公司股东的净利润为3,650.15万元,同比增长46.51%;扣除 非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为2,233.53万元,同比增长10.86%。


公司预计 2021 年 1-6 月营业收入约 60,331.21 万元至 66,364.33 万元,较 2020 年同期增长约 0-10%,归属于母公司股东净利润约 8,930.77 万元 至 9,377.31 万元,较 2020 年同期增长约 0-5%,扣除非经常性损益后的归属于公 司普通股股东的净利润约 6,618.45 万元至 6,949.37 万元,较 2020 年同期增长约 0-5%。



主营业务

公司自成立以来,一直专注于财税信息化领域的技术研究、项目开发、产品 销售和服务,在财税信息化领域内耕耘二十年,是国内专业的财税信息化综合业 务提供商。公司客户主要包括税务机关、纳税企业、财税中介。公司为税务机关 提供税务系统开发与运维,为纳税企业和财税中介提供企业财税综合服务。



主营业务收入构成

税友股份(603171):国内专业的财税信息化综合业务提供商



行业地位

目前,国内从事财税信息化业务的主要企业为本公司、航天信息、金财互联、 顺利办、旋极信息及中国软件等,市场格局较为集中。公司顺应国家财税政策改 革,助力国家财税信息化建设和广大中小微企业的规范运营,是国内最具规模的财税信息化综合服务提供商之一。


历经多年的发展,公司以持续研发创新能力为驱动,凭借业内领先的技术水 平、财税行业深厚的知识积累、丰富的项目经验和客户资源及完善的服务体系等 优势,塑造了自身的核心竞争能力,在财税信息化领域取得了领先的市场地位。


(1)在税务系统开发与运维方面,公司以“以科技引领税费治理现代化” 为使命,以“税友”为品牌,顺应国家财税体制改革的战略导向和财税信息化发 展趋势,通过对业务变革的研究,凭借领先的技术优势和成熟的应用经验,为税务机关提供自然人税收管理、税务数据分析管理、智慧电子税务局系统的开发与 运维等服务,以提高税收征管效率,减少税源流失,实现智慧征管和决策。


截至目前,公司承建并持续优化国家税务总局的管理决策分析平台系统(第 2 包)和个人税收管理系统两大金税三期核心项目;中标国家社保费管理子系统 项目-社保费征管的核心信息化系统;中标国家个人所得税税制改革应用系统建 设及服务项目——自然人税收管理系统(个人所得税部分),建成首个全国大集 中的云化税务系统,并实现了系统在全国税务机关推广应用,系统可支撑全国 7.8 亿自然人纳税人和 3,000 万扣缴单位的个人所得税征收和管理服务,有效支 撑和保障国家税制改革的政策落地,是国家税务信息化领域的重要建设单位,奠 定了公司在税务数据分析及自然人税收管理领域领先的市场地位。公司承建的智 慧电子税务局业务已经覆盖河北、广东、深圳、新疆、上海、宁波、甘肃、四川、 重庆等 9 个省市,并率先在上海、宁波、四川等地区进行了云化电子税务局的建 设,使用该系统的纳税企业超过 800 万。


(2)在企业财税综合服务方面,公司以“让中国中小企业健康成长不再困 难”为使命,以“亿企赢”为品牌,围绕广大中小微企业的财税、人事等管理需 求,利用大数据、云计算、人工智能等技术,以智能化的票、财、税工具帮助中 小微企业正确记账、规范纳税,提升财税事务处理效率;以培训赋能、咨询服务 和知识服务提升财税从业人员的业务能力,助力新时代财税人员升级转型为经营 管理人才;达成中小微企业规范化运营、降低成本、人才升级的目标,实现中小 微企业的健康成长。截至目前,公司设立了两大远程服务中心、20 多家省级分 支机构、200 余个服务网点,配备了超过 1,700 名服务人员,为超过 500 万用户 提供企业财税综合服务,其中包括 120 万付费用户,形成了一个完整、高效的综 合服务体系。


公司注重技术研发,拥有超过 3,000 名技术人员,参与了 16 项行业技术标 准制定,是浙江省软件行业协会理事单位、高新技术企业、国家高技术产业化示 范基地、信用等级 AAA 企业等,2017 年凭借“税务大数据计算与服务关键技术 及其应用”项目荣获了国家科学技术进步奖(二等奖)。公司通过了 CMMI ML4、 ITSS 二级,并全面建立了 ISO9001 质量管理体系、ISO20000 IT 服务管理体系、 ISO27001 信息安全管理体系。


综上所述,发行人竞争优势明显,在行业中具有较高的竞争地位。报告期内,发行人利用早年中标的先发优势,并凭借业务经验、技术、人才优势和资金实力 等,连续中标国税总局金税三期、省市电子税务局等项目,同时,利用多年深耕 的区域市场培养的大量忠实中小微企业会员客户优势,在国内税收政策不断完善 的同时,加强了软件产品的功能以及服务水平,推动了报告期内公司税务系统开 发和运维、企业财税综合服务的营业收入稳步增长。



竞争优势
1
技术和人才优势

公司长期致力于创新研究,注重技术研发和人才培养。公司的创新研究包括 业务创新研究与技术研究。在业务创新方面,研究对象广泛覆盖“税收实体法+ 税收程序法”、“税种业务+征管业务”、“对象管理+应用场景”等各个层次, 使得公司对税务及其运行规则、真实需求有十分深入的理解。在技术研究方面, 公司的研究包括底层的“云计算、边缘计算”研究、“税务 PAAS”层研究以及 “大数据、人工智能”等层面的研究。技术方面的深入研究和储备,使得公司在 大数据、云计算、人工智能等新技术在税务领域的应用层面保持了行业领先水平。通过对税务业务与技术的研究,公司开发出了能够有效支撑 G 端与 B 端均适用的底层架构(包括账户系统、任务流、数据仓库等)、一系列具有普遍适用性的 行业中间件及满足具体场景需求能够直接对外销售的应用产品。


在人才的选聘与培养方面,目前公司拥有超过 3,000 名技术人员,且核心研 发人员大多具备多年互联网、软件行业、财税服务的复合工作经历,行业经验丰 富,对行业技术发展趋势的洞见能力较强。优秀、强大的技术研发人才队伍及良 好的选人、用人机制,使得公司在产品内容创新、技术服务能力上具有较大的优 势。截至 2020 年 12 月末,税友集团共获得专利权 40 项(其中 39 项为发明专利)、 计算机软件著作权 349 项,并凭借“税务大数据计算与服务关键技术及其应用” 项目,荣获国家科学技术进步奖(二等奖),公司还参与制定 16 项行业技术标 准。


2
业务经验优势

既往的项目成果是客户在选择税务信息化建设提供商的重要依据。经过多年 经营,顺应国家税务信息化建设,公司已经具备丰富的项目实施经验,并取得了 大量优秀的项目成果,中标并承建的核心项目包括:国家金税三期核心工程(管 理决策分析平台(第 2 包)和个人税收管理系统)、国家税务总局自然人税收管理系统(个人所得税部分)、国家税务总局社保费信息化系统、9 个省市智慧电 子税务局等重大税务信息化项目,并在行业内具有较高品牌美誉度。公司丰富的 行业经验为公司日后拓展业务和进一步发展提供了有力的竞争优势。


3
研发和产品优势

作为国内经营经验丰富的财税信息化服务提供商之一,公司多年来始终重视 对企业研发的投入与综合技术能力的培养,掌握了一批大数据、云计算、人工智 能在内的核心技术。这些核心技术运用于公司产品中的智慧财税、智慧人事服务、 智慧风险管控等。同时,公司在财税信息化领域已经具有多年的运营经验,积累 了丰富的产品。围绕广大中小微企业的财税、人事等管理需求,利用大数据、云 计算、人工智能等技术,打造财税、人事业务的智能化效率工具和数据服务,帮 助中小微企业提升财税、人事业务处理的效率和合规性;以培训赋能和知识服务 提升财税从业人员的业务能力,助力新时代财税人员从业务处理型职员升级转型 为管理型人才;帮助中小微企业规范管理、提高效率、降低成本、提升从业者业务技能和管理水平,实现中小微企业的健康成长。同时,公司还形成了一整套科 学严密、分工高效的产品设计、开发、测试、运维的流程,可以及时地对市场上 用户的最新需求进行收集反馈,推动产品的不断升级。


4
品牌与用户优势

公司是国内较早从事财税信息化行业的企业之一,坚持通过提升产品质量、 丰富产品功能、优化客户体验、不断完善服务来树立公司产品的品牌形象,在市 场上形成了较高的知名度与品牌认可度。受益于良好的品牌形象以及财税综合服 务多年积累的丰富经验,公司已经培育了具有一定规模和品牌忠诚度的用户群 体。截至目前,公司在涉税领域已积累用户超过 500 万企业用户,其中付费用户 数量累计超过 120 万。庞大客户群体给公司财税服务及相关服务内容的拓展提供 了宝贵的客户基础,构成公司的核心竞争优势之一。


5
覆盖广泛的服务销售网络与完善规范的服务体系

公司为了提高对广大纳税企业的服务能力,快速响应客户的诉求,并持续开 发出符合广大客户需求的产品与服务,建立了覆盖广泛的服务销售网络与完善规 范的线上、线下相互融合的服务体系,充分发挥线上的便捷性、易扩展性与线下 的专业性互补的特点。


线上服务方面,公司设立了两大远程服务中心,可以向所有客户提供全天候 服务,快速、低成本地解决客户使用公司软件产品过程中的大部分问题。线下服 务方面,公司设立了 20 多家省级分支机构、200 余个服务网点,配备了超过 1,700 名服务人员,为超过 500 万用户提供企业财税综合服务,其中包括 120 万付费用 户,形成了一个完整、高效的综合服务体系。公司的线下服务体系集用户培训、 产品与服务推广、技术支持和售后服务于一体,有助于公司解决客户的个性化问 题,深入挖掘客户需求,促使公司个性化定制、因地制宜的产品策略能够贯彻落 实,提升公司产品服务与客户需求的契合度,进而提升与客户的合作粘性及公司 的核心竞争力。



竞争对手
1
航天信息股份有限公司

航天信息股份有限公司是由中国 航天科工集团有限公司控股、以信息安全为核心技术的 IT 行业高新技术国有上 市公司。航天信息在税务信息化方面主要负责“金税工程”增值税防伪税控系统及增值税系 统升级版的建设工作。航天信息开发了多种税务领域的相关产品,包括防伪税控 核心业务产品、防伪税控增值产品、普通发票综合管理系统、电子发票系统等解 决方案及软硬件产品。


2
金财互联控股股份有限公司

金财互联控股股份有限公司2016 年收购方欣科技。在全国设有几十家分支机构(分布在北京、成都、福建等)。方欣科技从事 税务行业软件产品的研发,为税务、社保、财政等政府行业提供信息化产品和应 用解决方案。方欣科技的主要产品分为系统集成服务、财税云服务、智慧电子税 务局及相关服务,局端业务覆盖广东、福建、贵州、青岛等省市。


3
顺利办信息服务股份有限公司

顺利办信息服务股份有限公司业务范围包括顾问 咨询、人力资本、金融保险、无形资产等四大类。业务体系主要有现代企业服务、 智慧企业生态、百城千店、顺利办财税服务。在税务信息化方面,顺利办以向企 业提供管家式 O2O 财税服务为主业,主要产品有财税大管家、知识管家、财务 管家、申报管家等,面向行业客户提供的企业财税综合解决方案及技术开发服务,以及面向企业提供增值服务,业务覆盖全国多个省市。


4
北京旋极信息技术股份有限公司

北京旋极信息技术股份有限公司是国内主要的嵌入式系统整体解决方案服务商之一。旋极 信息总部位于北京,并在上海、深圳、成都、西安、香港、杭州等地设有几十家 子公司和办事处。在税务信息化业务方面,旋极信息覆盖电子发票、闪电开票项目、拓展增值服务 等领域,开发了基于大数据的税务自动稽查平台及基于税务大数据的企业税务自 查平台等产品。


5
中国软件与技术服务股份有限公司

中国软件与技术服务股份有限公司是一家致力于为用户提供自主开发的软件以及全方位的解 决方案和相关服务的大型高科技企业。中国软件具有自主基础软件发展体系,已 形成了一个从操作系统、数据库、中间件、安全产品到应用系统的产业发展链条。中国软件由中国电子信息产业集团有限公司(CEC)控股。在税务信息化处理方 面,中国软件负责金税三期的核心征管项目,创建企业进项发票管理平台和企业 供应链管理系统平台,实现了税务统一性管理,优化了发票管理流程,形成了以 发票为核心的供应链全流程产品。



募集资金运用方案
税友股份(603171):国内专业的财税信息化综合业务提供商


业绩报告

税友股份(603171):国内专业的财税信息化综合业务提供商

2021 年 1-3 月,公司营业收入为27,664.20万元,同比 增长1.77%;归属于母公司股东的净利润为3,650.15万元,同比增长46.51%;扣除 非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为2,233.53万元,同比增长10.86%。


公司预计 2021 年 1-6 月营业收入约 60,331.21 万元至 66,364.33 万元,较 2020 年同期增长约 0-10%,归属于母公司股东净利润约 8,930.77 万元 至 9,377.31 万元,较 2020 年同期增长约 0-5%,扣除非经常性损益后的归属于公 司普通股股东的净利润约 6,618.45 万元至 6,949.37 万元,较 2020 年同期增长约 0-5%。



主要客户

税友股份(603171):国内专业的财税信息化综合业务提供商


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